Disney Channel původní film
Třináctiletá Nory (Izabela Rose) a její nejlepší kamarádka Reina (Siena Agudong) vstupují do Sage Academy for Magical Studies, kde ji Noryina vratká magie dostane do třídy pro ty, kteří mají magii vzhůru nohama, jinak známou jako UDM. Zatímco mnozí věří, že jedinečné schopnosti UDM z nich dělají terč nebezpečné a zlé stínové magie, Nory a její spolužáci z UDM se vydali dokázat, že magie vzhůru nohama bije pravou nohou!
Film začíná tím, jak se Nory a její otec stěhují do nového domu po smrti Noryiny matky. Když si s otcem vybalují věci, Nory se stává roztržitou a smutně se dívá z okna. Když Nory zahlédne sousedčinu kočku, promění se v identickou kočku, i když s dračími křídly (dritten), čímž překvapí svého otce.
Naštěstí pro Nory není jediná, kdo má magické schopnosti: její nová nejlepší kamarádka Reina Carvajalová umí manipulovat s ohněm a plameny. Nory zjistí, že její matka měla podobnou magii a chodila do nóbl školy magie Sage Academy. Nory a Reina se nemohou dočkat, až půjdou do školy a procvičí si svůj talent: zatímco Reina dělá působivou ohnivou kouli, Nory se mění v polokotě polobobra, zatímco se snaží stát normálním kotětem.
Na Sage Academy jsou různé třídy pro každého studenta: Třída Flare je pro ty, kteří umí vytvořit oheň rukama jako Reina. Třída Fluxer je pro ty, kteří se mohou proměnit ve zvířata jako Nory. Třída Flyer je pro ty, kteří umí létat pár metrů nad zemí. Třída Fuzzy je pro ty, kteří umí mluvit se zvířaty. Třída Flicker je pro ty, kteří jim mohou přinést věci. Cílem dívek po příletu je zjistit, zda jejich dovednosti odpovídají některé z těchto magických kategorií.
Reina předvádí svou schopnost zapálit svíčku, a zatímco většina ostatních studentů vykazuje působivé schopnosti, které také odpovídají kategoriím magie, několik studentů vykazuje abnormální schopnosti; Eliot Cohen může místo ohně vypouštět páru, Pepper Paloma nechává věci odletět od ní, Andres Padillo může létat do vysokých výšek, ale má problém vrátit se dolů, pokud nepoužije svou doručovací tašku plnou cihel, aby ho zatížila, a Nory se sama neúmyslně přemění v křížence kočky a draka, zatímco se snaží proměnit v kočku. Reina je umístěna do třídy Honors Flare, ale Nory je umístěna do programu Upside-Down Magic (UDM) ředitelkou Knightslinger, který vede zahradník Budd Skriff. V tomto programu jsou studenti, kteří mají nedokonalé schopnosti, protože ředitelka Knightslinger je považuje za snadný cíl pro Shadow Magic, zlou sílu, která pomocí posedlosti používá magii člověka proti všem ostatním. Zatímco Nory a její spolužáci tajně plánují zdokonalit své schopnosti a zároveň plní zadané úkoly pomoci Buddovi při jeho zahradničení, Reina se setká s tajemnou studentkou Flare jménem Chandra, která jí chce pomoci se studiem magie.
Reina objeví knihu o Stínové magii a aniž by věděla o legendě o Stínové magii, kterou se Nory a ostatní UDM učili, vezme knihu do formuláře a najde stránku o posilování magických schopností. Reina si stránku přečte, protože se bojí, že bude druhá nejlepší Flare za chlapcem jménem Phillip, který je hrubý a panovačný.
Budd zjistí, že jeho studenti tajně pracují na zdokonalování svých schopností a ukáže jim svou abnormální chlupatou magii. Souhlasí, že jim pomůže a zároveň zabrání ředitelce Knightslinger, aby to zjistila.
Druhý den se Reina připravuje na Den zakladatelů, kde Reina soutěží proti Phillipovi, aby reprezentovala Světlice. Reininy schopnosti jsou nezvykle silné, což ji překvapí. a ona je vybrána, aby reprezentovala Světlice. Nory se pokouší nabourat soutěž tím, že se promění v kotě a ukáže studentům, že UDM umí normální magii, ale místo toho se stane hybridem divokého kance/kočky/draka a dostane záchvat paniky, když se zoufale snaží proměnit v normální kotě. Reina použije Noryin oblíbený chvat Světlice, aby z toho Nory dostala, ale Nory to téměř spálí, protože Reininy schopnosti byly tak nezvykle posíleny.
Reina spojuje svou změnu moci se čtením stránky v knize Stínová magie a přikáže Chandrovi, který o knize projevuje podivné množství znalostí, aby knihu odnesl. Chandra druhý den odhalí, že je ztělesněním Stínové magie, když ostatní Světlice nevidí, s kým Reina mluví. Chandra manipuluje s Reinou tvrzením, že je „dokonalá“ a může „být Stínem“, aby se pomstila lidem, jako je Phillip, a spojila tak jejího ducha s Reininým. Na Den zakladatelů Reina vystupuje, aby reprezentovala Světlice, a používá komplikovaný trik Světlice, čímž podněcuje pozornost všech. Po komentáři o tom, jak bude její návrat nezapomenutelný, se z Reiny stává bytost podobná Stínu, která hrozí zničením celé školy. Studenti se s tím snaží bojovat s pomocí svých učitelů, ale všichni neuspějí a jsou to UDM, které jsou schopny Reinu zachránit a vrátit ji do normálu natolik, aby mohla porazit Stínovou magii.
Po incidentu jsou Nory a UDM přesunuti do svých tříd magie a Budd je nyní oficiálním učitelem Fuzzy.
V závěrečné scéně kniha Shadow Magic spadne z police, když se otevře na konkrétní stránce, která zobrazuje magické logo s jedním symbolem, který byl odstraněn v normálním magickém logu, což naznačuje, že Shadow Magic není zcela poražen a má svou vlastní ztracenou kategorii magie, kterou chce ukázat světu….za každou destruktivní cenu.
V rozhovoru pro Shine On Media, poté, co byla dotázána na pokračování Upside-Down Magic, Siena odpověděla, že „si není jistá, kam by se věci mohly ubírat dál a že [si] ještě nejsou jisté“. Izabela vyjádřila své naděje na druhý film. Od roku 2022 nebylo oznámeno žádné potvrzení nebo odmítnutí pokračování.