Once Upon a Time”The Bear and the Bow”
Flashbacky se zaměřují na Meridu, odehrávající se 10 let po událostech filmu Brave a jsou zde k vidění postavy a lokace filmu.
V lese je vystřelen šíp z Meridy, který probodne sklo v „O“.
O šest týdnů dříve v žaláři Kamelotu David, Hook, Merlin a Belle nemarní vůbec žádný čas, aby porazili Artušovy stráže, přičemž Hook je ohromen Merlinovou schopností vidět budoucnost. Poté se dostanou do cely, kde jsou drženi Lancelot a Merida, přičemž Merlin říká ostatním, že je okouzlen. Belle pak dá Merlinovi knihu kouzel a nechá zmizet mříže. Merida vypráví zachráncům, že Artuš vzal bludičky, které potřebovala k nalezení svých bratrů, a tak Merlin navrhne, že musí najít jiný způsob, jak je najít. Když se Belle zeptá Meridy, proč byla v žaláři, Merida jí řekne, že bludičky ji dovedly k moři, ale loď, kterou ukryla, patřila Artušovi, který poté, co ji našel, byl vhozen do cely. Merida pak Belle omráčí kamenem a o několik hodin později se ocitnou na veslici v Shores v DunBrochu, když se Belle dozví, že Merida potřebuje Belleino kouzlo, aby našla své bratry. Dále vysvětlila, že klany unesly její bratry, aby ji mohly donutit vzdát se trůnu, protože není vdaná.
Merida a Belle později narazí na čarodějnický domov, kde se vplíží dovnitř, aby pomocí kotle provedli lokalizační kouzlo, které vyvolává futuristickou vizi jižanského vřesoviště, kde se tři muži ucházejí o Meridinu ruku v manželství, následováni jejími třemi bratry, které si jejich věznitelé koupili a sundali jim z hlavy pytle. Naneštěstí Spojené klany také plánují zabít Meridiny bratry a vzít si od Meridy DunBroch. Belle řekne Meridě, že je čas změnit osud, a tak si Belle přečte svitek. Zatímco Belle pozoruje Meridu, jak trénuje své lukostřelecké umění, právě dokončila přípravu lektvaru, který změní Meridu v medvěda, aby mohla zachránit své bratry. Belle je skeptická ohledně použití kouzla ke změně osudu, ale Merida tvrdí opak. Když dorazí k Spojeným klanům, Merida jim vyhrožuje, že je sejme, ale když vypije lektvar, Belle jí řekne, že to není skutečný lektvar, a pak řekne Meridě, že by měla mít víru ve svůj vlastní osud bez magie. Když lučištníci Spojených klanů namíří své šípy na její bratry, Merida jim ukáže, kdo je ve vedení tím, že namíří své šípy na cíle a sejme je. Klany se pak pokloní Meridě, aby ji uznaly za královnu DunBrochu. S tím z cesty, Merida nechala Belle vrátit se na Kamelot, aby se připojila k ostatním.
Nakonec se Merlin v Kamelotu podívá na čokoládovou tyčinku, když Emma dorazí, a Merlin si brzy vzpomene na Emmu z jejich setkání ve skutečném světě. Připomněl Emmě příběh o tom, jak nevytáhla Excalibur, a dál jí to zdůrazňoval kvůli nebezpečí, které by mohla přinést svým blízkým.
V současnosti Regina informuje Mary Margaret, že Emma prozradila informace o Merlinovi, pak potvrdí, že má Karmínovou korunu, která může být použita k přivolání Merlina, ale musí to být ta, kterou si vybral čaroděj. Když Belle navrhne Golda, protože věří, že není o nic horší než Emma, všichni ostatní nastraží uši a řeknou, že je to riziko, které musí podstoupit, pokud se Gold zraní, a rozzuřená Belle vyrazí. Venku v lese Gold zírá na rozštípnutý čajový šálek ve svých rukou a řekne „Odpusť mi, Belle.“ pak ho políbí a rozbije sklo, aby se střepy uvolnily z provazů. Když Emma dorazí na místo, aby se podívala, jestli Gold udělal nějaký pokrok, zjistí, že Gold utekl. Emma pak donutí Meridu, aby ho našla, a vyhrožuje lučištníkovi tím, že jí zničí srdce tím, že Merida zabije Belle, aby se Gold stal hrdinou, kterého potřebuje k vydání Excaliburu. Pokud jde o Belle, ta použije mapu ulice, aby zjistila, kde Emma drží Golda, pak uslyší hluk z výtahu, který ji vyzve, aby si vzala zbraň. Otevře ho a jeho Gold, který varuje Belle, že po ní jde Merida tím, že z Golda udělá hrdinu, ale aby toho Emma dosáhla, udělala z Belle terč a oba se ženou zpět do zastavárny, aby našli magii.
Přibližně ve stejnou dobu Regina s Artušem vyčaruje lektvar a řekne jí, že David všechno vysvětlil, pak Regina dala Artušovi houbu. Artuš váhá a říká, že nejlepší je to udělat sám, a dodává, že Merlin pronášel proroctví, jen když byl s ním sám. David pak všem řekne, aby ustoupili stranou, aby mohl být sám, ale poté, co Artuš hodí korunu do ohně místo kotle, řekne jim, že kouzlo nefungovalo.
Mezi událostmi je Zelena, která je naštvaná, že jí Regina posílá zdravé jídlo a čte v nemocnici „Co očekávat, když čekáš“, vyrušena Emmou, která pak zhmotnila Zlou čarodějnici u ní doma pro cibulové kroužky a jídlo, když se Zelena ptá Emmy, proč je tak důležitá. Emma ukazuje Zeleně Učedníkovu hůlku, protože Zelena byla jediná osoba, která jí vládla a žila, pak nabídne Zeleně svobodu a ochranu výměnou za její pomoc, ale Zelena řekne Emmě, že má na ni špatný vliv, protože její temnota už způsobuje, že ji Henry nesnáší, říká, že zlomené srdce se nedá odpustit a ona nemá zájem kvůli vlastním rodinným problémům. I přes Zelenino odmítání, aby byla sama, jí Emma řekne, že dohodu brzy přijme.
Pokud jde o kouzlo, Regina řekla Mary Margaret, že kouzlo skutečně funguje, a jak tušil David, Artuš jim lhal, protože věřil, že nechce kontaktovat Merlina. Regina věří, že jediná další osoba, kterou si Merlin vybral, byl Autor, tedy Henry, který je koupen, aby jim pomohl, a dodává, že Emma je stále uvnitř temnoty a oni ji mohou zachránit. Henry pak položí houbu do kotle a objeví se Merlinův obraz, který je informuje, že věci jsou horší, než se obával. Merlin říká, že jediný způsob, jak může být Temný poražen, je Nimue, ale než bude moci pokračovat dál, Merlin říká, že Temný ho už našel, což vede ostatní k tomu, že věří, že je Emma předběhla.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning