Mickey přijde do malé vesničky v horách a zastaví se na oběd, když zaslechne starého muže a jeho ženu, jak se ustaraně baví. Když se jich zeptá, co se děje, vysvětlí mu, že už mnoho let vlastní nedaleko malou ovčí farmu a často najímají mladé muže z vesnice, aby se o ovce starali, ale posledních deset let mizí. Pár řekne Mickeymu, že se předpokládá, že je to práce zlého trolla, který žije na okraji lesa přímo u farmy. V důsledku těchto záhadných zmizení se o jejich ovce nikdo nepostará a mohou přijít o svou farmu, takže se Mickey dobrovolně postará o ovce, dokud nenajdou někoho jiného, kdo se o ně postará. Když pár ukazuje Mickeymu okolí jejich farmy, všimne si na okraji louky nějakých podivně tvarovaných stromů.
Druhý den ráno Mickey odchází, aby se postaral o ovce, a přináší staroušovu podomácku vyrobenou dřevěnou hůl. To odpoledne, po obědě, si Mickey přeje, aby měl trochu vody k pití, a v tu chvíli se před ním náhle objeví studna. Když se snaží dostat ze studny vědro s vodou, omylem upustí dřevěnou hůl do studny. V tu chvíli se objeví troll a přikáže Mickeymu, aby odešel, protože si myslí, že myš jde po jeho pokladu. Ale Mickey říká, že chce jen dřevěnou hůl zpět, a tak se troll vrhne do studny a tvrdí, že ji získá zpět. Vrátí se s bronzovou kovovou holí, pak se stříbrnou holí a nakonec se zlatým šperkem posázenou holí, ale pokaždé mu Mickey řekne, že nic z toho není to, co chce. To trolla rozčiluje čím dál víc, až nakonec i se studnou zmizí.
Jakmile troll zmizí, podivně vypadající stromy, kterých si Mickey předtím všiml, se promění zpět v mladé muže, kteří se o ovce starali už dříve. Jak se ukázalo, všechny je troll proměnil ve stromy, protože pošetile souhlasili, že si vezmou hole, které jim troll nabídl. Poté, co se vesničané vrátí do svých domovů, Mickey vysvětlí starému páru, co se stane. Také jim dá tři hole, kterými se ho troll snažil zlákat, s tím, že je mohou prodat a získat tak dost peněz na záchranu své farmy.