Kreslený film začíná tím, že Mickey pilotuje parní stroj, zvoní na zvonek a troubí na píšťalku motoru. Když se motor a jeho uhlík vrací pro nákladní vůz, motor odpočívá u Mickeyho, svého železničního inženýra, který mu dodává palivo a jeho motor zásobuje uhlím z tendru. Když se motor přejídá uhlím a krká, Mickey se rozhodne, že si dá špagety, dokud nepřijde Minnie. Když Mickey dojí oběd, Minnie dorazí s houslemi, na které umí hrát, a naskočí do nákladního vozu. Minnie hraje hudební píseň, zatímco Mickey dělá totéž. Když se Mickey podívá na hodinky, jen aby si uvědomil, že mají zpoždění, zařve „Všichni na palubu!“ na motor, který po nástupu Mickeyho vesele zapíská. Motor se pomalu rozjede ze stanice a vesele supí krásnou krajinou ke kopci a škrábe se do něj. Motor skončí s problémy a začne plakat, dokud kreslený film neskončí tím, že Mickey tlačí nákladní vůz tak silně, že se z motoru uvolní, najede do Clarabelle Cow a exploduje; Mickey a Minnie se vynoří z vraku na handcaru (vyrobeném z podvozku a dřevěné desky z nákladního vozu, který se omylem odpojil, když se Mickey pokoušel tlačit vlak do kopce, když se předtím ve filmu zasekl) do západu slunce.