Mickey dostává mládě slona jménem Bobo jako dárek od rádži z Gahboonu. Pluto si ale není zcela jistý, co si o tom má myslet, zvláště když začíná mít podezření, že je nahrazován.
Tato událost přivedla na scénu Plutova ramenního ďábla, který přesvědčil Pluta, že bude nahrazen Bobem. Ve snaze dostat Boba do problémů, ramenní ďábel zahlédl nějaký červený pepř a přiměl Pluta, aby ho celý odpálil do Boba, což způsobilo, že ho svrbí chobot.