Ootek se vrací v doprovodu Mika, který působí jako tlumočník jeho otce. Tyler se snaží naučit Mika hrát na fagot, ale mladému muži v tom brání nedostatek předních zubů. Jednou v noci Ootek vypráví příběh o tom, jak ho vlk zachránil před chladem a stal se jeho „pomocným duchem“. Později Mike popisuje správnou techniku lovu vlků a vysvětluje, že on a mnoho dalších si vydělávají prodejem vlčích kožešin, které jsou ceněny na 350 dolarů za kus. Mike však slíbí, že nezabije George a jeho smečku, z ohledů na Tylera. Další členové Ootekovy rodiny navštíví během posledního srpnového týdne a zatímco skupina sedí kolem táborového ohně, Mike vypráví inuitskou legendu o karibu a o tom, jak lovci nechávali mezi stády jen slabé a nemocné. Když se vlci objevili, napadli jen nejslabší zvířata, dovolili karibu získat zpět svou sílu a poskytli Inuitům jídlo a oblečení. Zatímco v dálce vyjí vlci, Mike informuje Tylera, že karibu přicházejí ze severu a lov brzy začne. Ootekova rodina cestuje na sever, Mike na jih a Ootek vede Tylera na třídenní cestu do tundry, aby pozoroval vlky, jak loví karibu.
Krátce po jejich příletu leží Tyler nahý na slunci po koupání v řece a náhle zjistí, že je obklopen karibu. Sleduje smečku vlků, kteří pronásledují a zabijí jedno z prchajících zvířat. Později Tyler prozkoumá zdechlinu a objeví nemoc kostní dřeně. Když se dívá, jak Ootek mizí v dálce, Tyler následuje zvuk výstřelů do tábora, kde Rosie a dva společníci opékají karibu maso nad ohněm. Rosie je ráda, že vidí Tylera, u kterého očekával, že zemřel v divočině. Poví biologovi o svých plánech postavit letovisko kolem nedalekého horkého pramene, pak nabídne Tylerovi, že s ním odletí zpátky do civilizace. Když si Tyler všimne, že letadlo je naloženo vlčími kožešinami, odmítne. Rosie je lhostejná k Tylerovu rozhořčení a slibuje, že se pro něj v příštích několika dnech vrátí. O tři dny později se Tyler vrací do svého tábořiště a najde mláďata George a Angeliny sama v doupěti. Rosiino letadlo letí nad hlavou a Tyler vystřelí z pušky, aby pilota odradil. Když Rosie odlétá, Tyler slyší v nedaleké chatrči hrát rádio a uvnitř objeví Mikea, jak se připravuje na cestu na sever na zimu. Když se Tyler zeptá na zmizelé vlky, Mike mu poradí, aby se staral o své vlastní přežití, a vysvětlí mu, že vraždění George a Angeliny je smutná realita. Mike se usměje, když vyvolá frázi „přežití nejsilnějších“, a ukáže novou sadu falešných zubů.