Kdysi dávno”Mlynářova dcera”
Scénář napsala Jane Espensonová a režíroval ji Ralph Hemecker.
V lese se objevuje slámový kolovrátek.
Mladá Cora plísní svého otce za to, že usnul, když měl doručit mouku. Cora cestuje, aby doručila mouku místo něj. Dívka jménem princezna Eva podrazí Coru, což způsobí, že vysype mouku. Král Xavier odmítá za mouku zaplatit a žádá Coru o omluvu. Cora neochotně padne na kolena a prosí o odpuštění skrze zaťaté zuby.
Té noci se Cora vplíží na maškarní ples pořádaný pro syna krále Xaviera prince Henryho, kde nevědomky kritizuje královo jednání princi jako akt prodeje jeho syna Henryho nevěstě, aby vyřešila finanční problémy království. Vyruší je král, který Coru navzdory jejímu přestrojení pozná. Ona ho kárá za to, co dělá, ale on jí připomíná, že i když finančně strádá, má stále lepší společenské postavení než ona. Cora se ze vzteku chlubí, že umí spřádat slámu ve zlato, ale odmítá to, protože ji král urazil. Král Xavier ji na ples uvede s jejím nárokem. Core se podaří krále přesvědčit, že to chce čas. Král Xavier ji zamkl do věže plné slámy, aby se do rána roztočila, nebo byla popravena.
Když Cora uvažuje o skoku z okna věže, zjeví se jí Rampelník. Předvede jí, že umí spřádat slámu ve zlato, a udělá to za ni, pokud podepíše smlouvu, kde se musí na oplátku vzdát svého prvorozeného dítěte. Cora místo toho požaduje, aby ji Rampelník naučil nejen spřádat slámu ve zlato, ale také čarovat. Dohoda na smlouvě se mění z Cory, která se vzdává svého prvorozeného dítěte, na předání Rampelníkova dítěte.
Zatímco Cora bojuje, Rampelník ji učí, jak se magie přenáší přes emoce, a ne přes myšlenky. Že člověk musí něco cítit tak silně, že by udělali cokoliv. Když se Cora zeptá Rampelníka, jestli někdy něco tak moc chtěl, prozradí jí, že kdysi chtěl. Když byl ponížen a donucen políbit mužské boty před svým synem. Cora se chce pomstít králi Xavierovi a zbytku královské rodiny za to, že s ní špatně zacházeli. Chce, aby se před ní všichni klaněli. Když svou touhu odhalí Rampelníkovi, úspěšně promění slámu ve zlato. Ti dva si také začnou románek.
Cora předá zlato králi, který dodrží svůj slib a zařídí, aby si Cora vzala Jindřicha.
Cora obdivuje její svatební šaty, když se objeví Rampelník. Začne se ptát, zda má skutečně vše, co chtěla, když se obrátí na Rampelníka. I když si bere Jindřicha, byla by pátou v pořadí na trůn, což je pozice, o které si je jistá, že by se neobešla bez krveprolití. Rozhodne se vzít králi Xavierovi srdce a utéct s Rampelníkem. Oba se dohodnou, že se sejdou později v noci.
Ten večer se Cora setká s králem. Mluví s ním o lásce, o které, jak připouští, mu nikdy nezáleželo, a nazývá ji slabostí. Mluví s ní o nadřazenosti moci nad láskou a dává jí na výběr: buď si vezme Henryho a získá velkou moc, nebo uteče se skřetem (prozrazuje, že věděl o Coriných a Rumplestiltskinových známostech). Cora se vrací do svého pokoje s truhlou a uvnitř je první srdce, které kdy ukradla.
Cora se později v noci setká s Rampelníkem, jak bylo plánováno. Ptá se, zda si vzala srdce krále Xaviera, a ona odpoví, že mohla, ale neudělala to. Dále mu řekne, že si místo toho bere prince Henryho. Začne se ptát, čí srdce je v té krabici, a Cora odhalí, že si vyrvala srdce sama; připomene mu, že to byl on, kdo jí řekl, aby odstranila všechny překážky, které jí stojí v cestě, a ona věří, že její srdce bylo překážkou. Rampelník se rozzuří a prohlásí, že ho nikdy nemilovala a že porušila jejich smlouvu. Vytáhne, že smlouva byla změněna, že by mu přinesla jeho dítě a každé dítě, které by měla, by nebylo jeho.
O několik měsíců později Cora drží v rukou nemluvně, holčičku. Král Xavier se ptá na jméno dítěte a Cora odpovídá, že se jmenuje Regina. „Na jeden den bude královnou.“ Cora zvedá nemluvně Reginu do vzduchu a království padá na kolena, klaní se jí a dává Coře zadostiučinění, které hledala. Konečně se dočkala své pomsty.
Pan Gold byl smrtelně bodnut do srdce kapitánem Hookem. Toto není žádné pravidelné bodnutí; Hook si napíchl hák jedem Začarovaného lesa, proti kterému nemá Země bez magie lék. Goldovi dochází čas, a tak je odvezen zpět do Storybrooku, kde ho magie může vyléčit. Gold, Emma, Neal a Henry unesou Hookovu loď, aby se vrátili do Storybrooku, kde se setkají s Mary Margaret a Davidem. Odtud vezmou Golda zpět do jeho obchodu, kde může seslat kouzlo, aby je ochránil před Corou a Reginou.
Cora a Regina mají dýku Temného a všimnou si, že z ní mizí jeho jméno. Pokud Gold zemře dřív, než mu někdo bude moci vzít jeho kletbu, magie Temného zmizí úplně. Cora se ze zoufalství rozhodne pracovat na tom, aby se stala novou Temnou, aby splnila svůj slib Regině a získala moc nad rámec své vlastní.
Mezitím Gold ví, že není dost silný na to, aby seslal kouzlo potřebné k ochraně svého obchodu. S jeho pomocí Emma použije svou vnitřní magii, aby vyvolala bariéru, která bude lidi v obchodě nějakou dobu chránit. Mary Margaret najde něco, co nečekala, když Gold požádá o teplejší přikrývku; najde svíčku, kterou jí Cora v Začarovaném lese vrátila. Tato svíčka může být použita k záchraně něčího života na úkor jiného.
V obavách, že zemře, Gold požádá, aby zavolal Belle. Neal je informován Emmou, že Belle je přítelkyně jeho otce, což ho šokuje; nemyslel si, že by jeho otec mohl znovu někoho milovat. Navzdory tomu, že si Belle stále nepamatuje, kdo je, Gold jí řekne, že ji miluje a že je hrdinka, protože miluje monstrum, jako je on, což ji dojme. Po telefonátu se Gold a Neal smíří se svými rozdíly a Neal přizná, že svého otce vždy miloval. Gold je znovu se svým synem; dohoda, kterou Cora a Gold uzavřeli před všemi těmi lety.
Cora a Regina je nakonec dostihnou v obchodě a prolomí mystickou bariéru. Během konfrontace mezi Corou, Reginou, Emmou, Nealem a Davidem Mary Margaret uteče zadními dveřmi, kde se dostane do Reginina rodinného mauzolea, kde Regina uchovává všechna srdce, která si vzala. Vyhledá a prokleje Corino srdce pomocí svíčky. David a Emma nakonec zjistí, že Mary Margaret zmizela. David zjistí, kam šla, ale je příliš pozdě. Regina tam dorazila dříve než on. Mary Margaret už dala srdce Regině s tvrzením, že důvod, proč ji její matka nemilovala, je ten, že Cora s sebou neměla její srdce.
Zpátky v obchodě pana Golda se Cora dostane k oslabenému panu Goldovi a chystá se ho zabít dýkou, když se objeví Regina a zasune prokleté srdce zpět do Cory. Na Coru přichází změna s nefalšovaným úsměvem na tváři, ale ta nemá dlouhého trvání. Jed, který byl z rány pana Golda, se začne šířit po celém jejím těle a ona začne být extrémně slabá a brzy zemře v Reginině náručí, ale ještě předtím řekne své dceři „Stačila bys“. Gold je díky kouzlu svíčky zcela uzdraven. Mary Margaret se vrací do obchodu ve spěchu a křičí na Reginu, aby přestala, ale je příliš pozdě. Pomstychtivá Regina se na Mary Margaret mračí a výslovně ji viní ze smrti své matky.
Píseň „The Miller’s Daughter“ napsala konzultující producentka Jane Espensonová a režíroval ji V alum Ralph Hemecker.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning