Legenda o třech Caballeros”Mount Rushmore or Less”
Tři Caballerové a Xandra se vydávají na Mount Rushmore, aby zabránili Felldrake nárokovat si Jiskru života, magický drahokam, který dokáže oživovat neživé předměty. Původní Caballerové si tento drahokam nárokovali poté, co bojovali s terakotovou armádou v Číně a spolu s tajnou společností ukryli drahokam v hoře předtím, než byli prezidenti vytesáni na jeho tváři. Poté, co je duch George Washingtona provedl tunely ve Washingtonově nose, zjistí, že Felldrake a Baron už dorazili, kteří pokračují, aby oživili sochy Washingtonových úspěchů a zaútočili na ně. Duchové ostatních Rushmorských prezidentů dorazí, aby zastavili Felldrakeův útěk a vrátili věci do normálu, a svěřili Jiskru moderním Caballerům.
Po návratu domů je parta pozvána na každoroční večírek Nového Quackmorova institutu, kterého se účastní Xandra a April, May a June, zatímco Caballerovi hlídají Jiskru, i když se nakonec rozhodnou drahokam jen schovat uvnitř koberce z medvědí kůže. Koberec znovu ožije, ukáže se, že je to medvěd Humphrey, a začne bloudit ulicemi Nového Quackmoru. Mezitím je baron Von Sheldgoose instruován, aby vysvětlil svou dlouhotrvající nepřítomnost v Institutu na slavnostním galavečeru, jinak přijde o práci.
Když Daisy dorazí do Cabany, aby představila Donalda svému novému příteli Kačerovi Dapperovi, všimne si Donald Humphreyho, který se potuluje přes ulici a Caballerovi ho pronásledují. Pronásledují ho akváriem a včelínem institutu, než se medvěd ukryje v Sheldgoose Manor, do kterého Caballerovi zjistí, že nemohou vstoupit, protože Felldrakeova přítomnost vytváří neviditelnou bariéru. Když baronovo vysvětlení jeho nepřítomnosti zbytek fakulty institutu odmítá, medvěd naruší jeho řeč, takže všichni vyběhnou ven a baron a Felldrake se připojí k honičce a narazí na večírek. To vyvrcholí setkáním Xandry a Felldrake u centrální fontány, kde chrání Daisy před padající sochou a baronova identita dvojníka Felldrakeho těla je odhalena. Než je Felldrake stihne zničit, Humphrey, uvězněný na obrovské kouli, ho nakonec vytrhne baronovi z rukou. Když koule narazí do lavičky, Felldrake vyletí Humphreymu z tlap a Humphrey se vrací do kabiny, aby se schoval.
Baron se dozví, že další podobný incident ho bude stát místo prezidenta. Caballerovi a Xandra nakonec usoudí, že Jiskra je nejbezpečnější uvnitř Humphreyho a nechají ho v kabině, přičemž epizoda končí tím, že jim baron a Felldrake vyhrožují po telefonu.
Knihy: Penguin That Hated the Cold • The Three Caballeros Ride Again • The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros • South of the Border with Disney: Walt Disney and the Good Neighbor Program, 1941-1948
Segmenty: El Gaucho Goofy • Aquarela do Brasil • Pedro • Lake Titicaca • The Cold-Blooded Penguin • The Flying Gauchito • Baía • Las Posadas • Mexico: Pátzcuaro, Veracuz and Acapulco • Donald’s Surreal Reverie
Členové Saludos Amigos Artist Tour: Walt Disney • Frank Thomas • Lee Blair • Mary Blair • Norman Ferguson
Legenda o třech Caballeros: Xandra • Kačer Daisy • duben, květen a červen • baron Von Sheldgoose • lord Felldrake Sheldgoose • Leopold Hrozný • baronka Von Sheldgoose • medvěd Humphrey • Eugenia Ferdinand-Ferdinand • Clinton Coot • Pete • Donaldova konvice • Larry Minotaurus • mumie Astro • Měsíční boti • Jupiter, Venuše a Mars • termiti • Apollo • Moai Commander • lávoví ještěři • Moai • král zvratek • skřeti • Baydoodior • Včelka Spike • Kačer Dapper • George Washington • Abraham Lincoln • Thomas Jefferson • Teddy Roosevelt • Mono • Hanzy • Clementine • Kněžka • Bohové života a smrti • Karasu Tengu • Předci Sheldgoose • král Artuš • Lancelot, Galahad, Kay a Bors • Merlin • Tyrone • Gary • Yeti Staff • pan Spirit • Blazebeak