Nikki a jeho laskavý pán André Dupas cestují na kánoi přes kanadské Skalisté hory. Když Nikki narazí na Neewu, medvídě, které ztratilo matku, André obě zvířata sváže, naloží je do kánoe a zamíří k peřejím. Když se obě zvířata od Andrého oddělí, nepravděpodobná dvojice se musí naučit přežít v divočině. To, co je zpočátku vztah nenávisti a neslučitelnosti, se proměňuje v vztah kompromisu a přátelství mezi druhy. Setkání s vlky dřevařskými, rysy, rosomáky, medvědy grizzly a mnoha dalšími divokými zvířaty jsou živě vyfotografována a divákům dávají skutečný pocit života v divočině. Když Neewa zahájí svou dlouhou zimní hibernaci, Nikki se vydá sám na zoufalý lov za potravou. Pach člověka ho nedovede k přátelskému Andrému Dupasovi, ale k rozzuřenému obchodníkovi, který se ho pokusí polapit a otrávit, a nakonec ho zajme a vycvičí jako bojového psa. Tento 73 minutový snímek má naprosto dechberoucí zvířecí a přírodní fotografie a akce je hojná a pohlcující. Zvláště pokrokové myšlení na svou dobu (1961) je jeho prohlášení, že indiáni si nezaslouží, aby se s nimi zacházelo jako s otroky, ale jako s rovnými ve snaze polapit zvířata, a jeho tvrzení, že psí zápasy jsou „kruté, divoké, ne lidské a krvelačné“. Nicméně aktivisté za práva zvířat i citlivé děti shledají znepokojivými záběry používaných ocelových pastí, incident, při němž se Neewa a Nikki málem škrtí linií, která je spojuje, a hrůznou scénu psích zápasů.