Před prvním prokletím probíhala válka zlobrů. Sir Maurice zoufale oslovil Rampelníka, aby ochránil jeho lid. Souhlasí, že je ochrání před zlobry, ale jen v případě, že se Belle stane jeho věčnou služebnicí. I když sir Maurice vehementně odmítá, Belle s dohodou souhlasí, aby její milovaní byli v bezpečí.
Když jsou Emma a Snow portálem transportovány zpět do Začarovaného lesa, cestují s Mulan a Aurorou, aby našli kouzelný vozík, který by je odvezl domů. Při sbírání dřeva je Snow napadena Aurorou, která ji viní ze „smrti“ prince Phillipa. Po Mulanině zásahu přijede Emma a v domnění, že Mary Margaret je vyhrožováno, vystřelí do vzduchu. Probuzená hlukem se zjeví zlobr a pronásleduje je je. Když se bestie řítí k ležící Emmě, Mary Margaret zabije zlobra šípem do oka.
Jakmile Regina zruší první prokletí, které vedlo k tomu, že se všichni vrátili do Začarovaného lesa, připojí se k Auroře a princi Phillipovi, kteří hlásí, že ogři byli mezitím poraženi.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning