Timon and Pumbaa”One Meerkat Too Many”
Timon a Pumbaa odpočívají v oáze. Pumbaa se ptá Timona, jestli mu nechybí nějaké jiné surikaty, ale Timon odpovídá, že ne, protože má pocit, že ostatní surikaty jsou „potížisté a šťouralové“. Když Timon skončí své řečnění, všimne si vetřelce do jejich domova v džungli. Pumbaa ho chce pozdravit, ale Timon ho zadrží s tím, že nevypadá přátelsky. Timon také tvrdí, že musí počkat a dávat na něj pozor.
Druhý den ráno se oba probudí a jdou se najíst k oblíbené zastávce, dokud si nevšimnou, že vetřelec objevil jejich zastávku na snídani. Později toho dne jdou Timon a Pumbaa k bazénu, aby si zaplavali, dokud si nevšimnou, že se vetřelec koupe. Když se Pumbaa konečně pokusí představit, vetřelec se k němu chová velmi nepřátelsky. Téhož večera duo vidí, že si vetřelec vzal jejich oblíbené místo v džungli na spaní. Pumbaa se rozhodne vetřelce poklidně konfrontovat, ale vetřelec urazí prase bradavičnaté tím, že dělá zvuky a bordel a že strašně smrdí. Pumbaa běží zpět k Timonovi plačícímu.
Poté Timon a Pumbaa vymyslí způsob, jak ho donutit opustit svůj domov. Jedním z plánů bylo dělat hluk boucháním do nějakých tvrdých kamenů, ale jejich plán selhal. Později se rozhodnou použít lva, aby vetřelce vyplašili, ale když lva probudí, vetřelec je zachrání před požíráním. Timon a Pumbaa se s vetřelcem setkají znovu a snaží se mu představit jejich oblíbenou zastávku, kde jedí své ponravy. Vetřelec však tvrdí, že tam byl jen proto, aby našel místa, jako je toto, aby se jim vyhnul. Timon seznámí novou surikatu s jejich jezírkem, ale vetřelec odejde a chce najít jiné místo bez hmyzu, jezírek a jiných zvířat.