“Cirkusový stan” se skládá z použitého červenobílého deštníku, zatímco P.T. se skládá ze dvou starých prázdných krabic se sušenkami Casey Jr., které pohodlně používá při cestování s cirkusem.
Skládá se ze čtyř hlavních postav (nezahrnuje P.T. „Flaming Death“): Manny and Gypsy, Dim and Rosie, Tuck and Roll a Heimlich, Francis a Slim.
Poté, co se P.T. příšerně zvrtne, rozzlobeně vyhodí soubor. Poté, co všichni odjedou s Flikem na Mravenčí ostrov, cirkus zkrachuje.
Nicméně, P.T. se objeví na ostrově někdy později a odhalí brouky jako cirkusové klauny (ne válečníky, jak tvrdili). P.T. řekne, že jeho vystoupení „Flaming Death“ bylo velkým hitem a chce je zpět a prozradit přitom Flikovo krytí. Atta vykáže Flika a brouky z Cirkusu, čímž umožní Hopperovi a jeho gangu převzít mravenčí ostrov a vystavit se nebezpečí. Naštěstí se za nimi vydá Dot, aby je varovala před situací a povzbudí je k návratu. S pomocí P.T. a jeho skupiny mravenci porazí Hoppera a jeho gang nadobro a Flik a Atta nalákají Hoppera do hnízda ptáka, který předtím napadl Flika a jeho skupinu; Hopper zpočátku věří, že pták je jen další návnada, dokud mu nezačne skřehotat do obličeje, když ji škádlí, a on skončí krmen jejími mláďaty.
Na konci filmu cirkusoví brouci odcházejí s P.T., napraveným Moltem a skupinou akrobatických mravenců a míří zpět do města. V té době už Heimlichovi narostla křídla a je z něj nyní „krásný motýl“, ale kvůli své obezitě nemůže létat. Francis a Manny ho tak musí nést, zatímco mravenci z Ant Islandu se loučí s cirkusovým souborem.