Poté, co drak Sisu porazil Druun pomocí kouzelného jablka, které obsahovalo magii jejích sourozenců (ale výsledkem bylo, že Druun proměnil všechny draky, kromě Sisu, v kámen), Sisu po použití jablka zmizela a celá Kumandra byla rozdělena a chtěla moc jablka pro sebe, což vedlo k tomu, že Kumanra byla přeměněna na 5 samostatných zemí; Srdce, Tesák, Ocas, Dráp a Páteř. Země Srdce se dostala do vlastnictví jablka a držela ho v bezpečí před každým, kdo si ho přeje vlastnit. 5 století poté, současný náčelník Srdce, náčelník Benja pozval všechny ostatní kmeny, včetně Páteře, do svého domova v naději, že konečně ukončí soupeření.
Zpočátku jde jeho plán hladce, jak spolu všichni začínají vycházet, ale vše se rozpadá, když namaarská princezna kmene Fang obelstí Benjovu dceru Rayu, aby jí ukázala, kde se orb nachází, a uvědomí její lid, stejně jako ostatní kmeny. Když se začali prát o orb, Benja zasáhne a dá jim na výběr, zda se konečně sjednotí a přivede Kumandru zpět tam, kde kdysi byla. Nicméně je střelen šípem a když kmeny bojují o orb, je shozen na zem a rozbit na pět kusů. Zničení orbu způsobí, že se Druunové znovu objeví a kmeny si vezmou své kusy odděleně a evakuují ostrov. Kmen Páteř si vezme svůj kus zpět na svou zem, kde byli brzy Druuny proměněni v kámen, přičemž pouze jeden z nich Tong přežil, když se dostal k jejich části orbu.
6 let po debaklu v Heart navštíví Páteř dospělá Raya a Sisu, kterou Raya přivedla zpět k životu a která na sebe vzala podobu člověka, když se setkají s Tongem v jeho kabině, kde se skrývá, aby se vyhnul Druunovi. Náhle je země napadena Namaarim a její armádou, kteří se objeví, aby si vyžádali kousky koule, které Raya nasbírala. Raya bojuje s Namaarim, aby ji rozptýlil, aby Tong mohl utéct se svým kouskem koule, ale Sisu zasáhne a vrátí se zpět do své dračí podoby, aby zahnala Fangovu armádu, než brzy odejde s Rayou. Tong je nucen uprchnout ze svého domova, aby ochránil svou část koule a spojí síly s Rayou, Sisu a jejich přáteli Bounem, Noi a jejím Ongisem, aby dali kousky koule zpět k sobě.
Později je koule opět složena a způsobí magickou bouři, která zvrátí Druunovu magii a všechny, kdo byli proměněni v kámen, vrátí do normálu, včetně Tongových lidí v Trnu. Lidé z Trnu a ostatních kmenů přicházejí do Srdce slavit, nakonec se spojí v jednotu.