Poté, co ho málem sežere mládě křepelky, vyleze housenka po Plutově ocasu a začne zpívat krátkou a poněkud strašidelnou píseň o jeho nevyhnutelné proměně. Během písně si z ocasu vytáhne trochu hedvábí, přiváže ho na konec Plutova ocasu, seskočí a kývá se, než se rychle otočí, až je celý pokrytý hedvábným obalem. Poslední dvě sloky se zpívají uvnitř kokonu, zatímco zvědavý Pluto vrtí ocasem, třese a rachotí kokonem jako maraca.
Oh, malý podplínkový příteli tak chlupatý,
Kroutící se bez starostí,
Rychle, rychle, rychle, ať nepřijdeš pozdě,
Na tvůj předem domluvený osud.
Oh, toč se, toč se, toč se bez otázek,
Roztoč svůj plášť pro evoluci,
Vis, visí v pozastavené animaci,
‘Dokud nepřijde volání po změně.