Gang nájezdníků, vedený Zorastem, porazí Razoula a ostatní stráže tím, že je spoutá. Zorasto řekne strážím, aby se vrátily do paláce. Nájezdníci ukradli sultánův poklad. Stráže řeknou o nájezdnících Jasmíně, která zaujímá místo svého otce na trůně, zatímco je pryč.
Dva velvyslanci navrhují, že mají válku, ale Jasmine navrhuje, že dostanou zásilku. Razoul říká, že to nejde a Aladdin se objeví a řekne strážnému, že zásilku dostane. Jasmine řekne Razoulovi, že dostane zaplaceno, až Aladdin dostane zásilku, ale strážný řekne, že Zorasto je rychlý záškodník a že ho nikdo neporazí. Džin navrhuje, že Aladdina vycvičí, aby byl rychlejší než Zorasto, ale Aladdin řekne, že může jet jen s Razoulem, ale Razoul řekne Jasmine, aby misi nesvěřovala pouliční kryse. Velvyslanci souhlasí. Jasmine říká, že věří Aladdinovi, že porazí Zorasta a pak Razoul neochotně přijme Aladdina.
Aladin, Džin, Abú, Jago a Razoul jsou u kaňonu a jedou na velbloudech. Zatímco Razoul je paranoidní ohledně nájezdníků, Jago navrhne Abú, aby hráli mrtvé, aby mohli ukrást zlato, když se nikdo nedívá. Jasné světlo zabliká a všichni jsou najednou zajati. Jago a Abú hrají mrtvé a objeví se Zorasto a navrhne jim, aby zvířata snědli. Probudí se a řeknou nájezdníkovi, že jsou na jejich straně. Aladin a Džin se do toho také pustí, ale Razoul jejich lžím věří a myslí si, že Aladin je zrádce. Zorasto vítá všechny kromě Razoula, kterého donutí odejít.
Přijde noc a všichni, kromě Džina, jsou oblečeni jako nájezdník. Jago říká, že to nemůže vydržet věčně, ale Aladin říká, že je to jediný způsob, jak zjistit, jak funguje Zorastova magie. Zorasto se objeví s pytlem peněz a děkuje Aladinovi, že mu karavanu přivezl. Aladin se zeptá Zorasta na jeho magii, ale nájezdník neodpoví. Aladin navrhne, že varuje Jasmínu, zatímco Džin ho kryje.
Na cestě do paláce si Aladdina stráže spletou s nájezdníkem, který ho zajme. Razoul řekne Jasmine, že Aladdin je zrádce a princezna mu řekne, že pouliční krysa jen klame Zorasta. Velvyslanci nevěří Aladdinovi, když jim řekne o Zorastově magii. Jasmine řekne Aladdinovi, že velvyslanci najali Jezdce z Ramondu. Aladdin jim řekne, že poušť je pro ně příliš nebezpečná na to, aby nájezdníky zastavili, ale oni mu nevěří, stejně jako velvyslanci, kteří navrhují Aladdina zavřít. Jasmine to odmítá, ale Aladdin říká, že by to bylo správné pro Agrabaha. Jasmine pak neochotně přijme nápady velvyslanců. Aladdin řekne jezdcům o Zorastově magii, ale oni se nebojí.
Té noci Jasmína s pomocí Koberce osvobodí Aladina a navrhne mu, aby zastavil Zorasta, zatímco ona se postará o jezdce. Aladin jde za Džinem, aby mu řekl, že jezdci přijíždějí. Druhý den jsou jezdci připraveni vyrazit do kaňonu, ale objeví se Jasmína a rozhodne se jim pomoci. Parta a nájezdníci jsou na vrcholu jednoho z kaňonů a sledují, jak se Jasmína a nájezdníci blíží. Zorasto vytáhne přesýpací hodiny. Sklo pomalu ztrácí písek a nájezdníci jezdce okradou a spoutají. Aladin vidí, že to byl fakt, že nájezdníci zmrazili čas, co je přimělo udeřit tak rychle. Pak vidí, že také chytili Jasmínu. Zorasto donutí Aladina princeznu popravit, ale pouliční krysa to odmítne, takže nájezdník popadne svůj meč, aby ho dorazil, ale Džin ho přeruší, aby Zorasta přesvědčil, že je pouštní pojistka. Džin donutí Aladina podepsat papír, že nemůže být popravčí, tak se Zorasto rozhodne, že jím bude sám. Aladin donutí Abú, aby mu dal klíč k osvobození jezdců.
Poté jim Aladdin řekne, aby nájezdníky porazili, ale jezdci si stále myslí, že je zrádce, takže ho neposlouchají. Jeden z nájezdníků řekne Zorastovi, že jezdci jsou volní. Zatímco jezdci a nájezdníci bojují, Aladdin osvobodí Jasmine, ale Zorasto hází hromady mincí na pouliční krysu. Aladdin pak najde nájezdníka, který se chystá shodit Jasmine z útesu, pokud se jezdci nevzdají. Jde za Zorastem, ale jeden z ostatních nájezdníků mu dá vědět. Jasmine pak řekne Aladdinovi, aby se o ni nebál a zastavil Zorasta, což nájezdníka překvapí. Zorasto spadne a princezna spadne.
Abú otočí přesýpací hodiny a Jasmína přestane padat a Aladin ji chytí. Záškodníci se nyní vzdávají. Zpátky v paláci se všichni Aladinovi omlouvají, že v něj nevěří. Jezdci pak požádají pouliční krysu, aby se k nim přidala, ale Aladin říká, že by raději zůstal v Agrabahu se svými přáteli.