Roger je na pouti s malým Hermanem a jeho matkou. Paní Hermanová nechává svého malého syna v péči Rogera, zatímco si jde nechat předčítat z dlaně jasnovidce, pod přísným varováním, že uvaří Rogera v králičím guláši k večeři, pokud nesplní její příkazy.
Když je paní Hermanová pryč, malý Herman ztratí svůj červený balónek a Roger mu jde koupit nový. Než se ale vrátí, malý Herman uvidí další červený balónek při šipkách a jde se pro něj pokusit. Když se Roger vrátí, aby dal malému Hermanovi svůj balónek, zjistí, že je pryč, a začne honička.
Nejprve se malý Herman ocitne za balónem na poli, kde se usadí pasoucí se býk. Roger ho brzy následuje. Malý Herman projde přímo pod býkem, všimne si kulatého balónu podobného předmětu a popadne ho, aniž by věděl, že je to ve skutečnosti býčí šourek. Býk praskne. Roger zvedne malého Hermana, ale náhodou se dívá býkovi do očí. Ten vyhodí Rogera a malého Hermana do vzduchu a vymrští ho z pole a přistanou ve vlaku horské dráhy, který pomalu jede do kopce vleku.
Po několika otočkách a zatáčkách (v kolejišti) se objeví záběr na Jessicu Rabbit, jak je připoutaná ke kolejím a nemůže se pohnout. Volá, aby ji zachránili, než ji auto rozdrtí. Když se přiblíží, převrátí se a naštěstí se odrazí od ní, aniž by se jí úplně vyhnul. Kamera se „pohybuje“ dál a Droopy se objeví vedle ní na rychlou jednohubku.
Příběh pak pokračuje. Narazí na další kapku, která nechá Rogera viset ve vzduchu, než ho postihne gravitace. Roger, který se zachytí Baby Hermana, se zřítí a rozbije auto na kusy, přičemž Roger klouže nohama po kolejích a postupně získává tření, které způsobuje, že mu nohy začnou hořet. Trať vede do tmavého tunelu a pak narazí na značku „špatný směr“.
Nakonec se jím Roger a Baby Herman probourají do reálného filmového studia, přímého odkazu na reality/kreslený crossover z celovečerního filmu. Baby Herman svým přirozeným hlasem a je odmrštěn do mikrofonu, kde se točí dokola. Poté, co Rogerovy hořící nohy uhasil hasič, si režisér stěžuje, že jeho poslední mistrovské dílo bylo zničeno, a rozzlobeně nařídí Rogerovi, aby se vrátil a udělal celou scénu znovu, ale Roger místo toho bez rozmýšlení uteče ze studia.
(*) Označuje anachronické cameos, protože krátké filmy králíka Rogera se odehrávají v roce 1947, jak je odhaleno na titulních kartách, a postavy by v roce 1947 debutovaly.
Jedná se o první ze tří krátkých filmů s králíkem Rogerem, v nichž se objevily kameje z Disneyho postav vytvořených po Zlatém věku americké animace, v tomto případě Ariel z Malé mořské víly (1989), která debutovala v předchozím roce před uvedením tohoto krátkého filmu.
Smazáno: To se děje jen ve filmech