Zelení se připravují na svou Halloweenskou párty a Tilly si tajně „půjčí“ mimozemskou chemickou sloučeninu Gwendolyn Zappové, aby se Billovy dýně zvětšily, ale také je zmutuje na mimozemská monstra, která se snaží ukrást tělo.
Je opět halloweenský čas a Zelení a Glorie doufají, že letošní události budou lepší než ty minulé. Mezitím nahoře na Marsu vyvíjí laboratoř Gwendolyn Zappové děsivý růstový hormon nazvaný Compound 415-C. Když si uvědomí, že se jí to v laboratoři začíná vymykat z rukou, rozhodne se, že ho vezme dolů na Zemi a místo toho ho vyvine tam dole. Zelení se chystají uspořádat svůj večírek s Cvrčkem oblečeným do šaška jménem „Trickor“, i když se zdá, že to nikdo nechápe, a Tilly oblečená jako Bill. Bill prozradí, že jejich dýně se nevyvinuly správně a jsou maličké, což ho zklame.
Bill a Tilly jdou doručit svou úrodu na Big Tech, kde narazí na Gwendolyn. Ta je skutečně nadšená, když vidí, že dýně jsou maličké, a ukáže jim svou laboratoř a odhalí jim směs. Se směsí mohou jejich plodiny vyrůst velké a čerstvé během několika sekund. Bill nabídku odmítne, ale Tilly o tom začne přemýšlet a tajně si ji vezme. Po návratu domů už párty začala a Tilly se vplíží do zahrady se směsí. Přesně podle Gwendolynina slova, směs způsobí, že dýně vyrostou velké a zdravé.
Mezitím se Remy snaží Vasqueze uklidnit, protože nedokáže říct, co je žert a co je skutečné a Cricketovy „triky“ zřejmě nemají žádný skutečný účinek. Tilly vezme Billa, aby jim ukázal jejich dýně, a oni je šťastně vezmou dovnitř. Benny si však všimne, že je na nich něco divného, co se týká Tilly. Poté, co naletí žertu, který Cricket a Remy nastražili, jsou náhle napadeni zmutovanou dýní, ale snadno ji zničí. Tilly požádá chlapce o pomoc při snaze zastavit večírek a zničit dýně. Když se snaží všem říct, aby odešli, objeví se dýně a začnou všechny chytat a posedávat, včetně Glorie, která ten den zavřela svou kavárnu dříve.
Dýně unesou Billa, zatímco Cricket, Tilly a Remy se všichni schovají. Podaří se jim dostat jednu z dýní a osvobodit Vasqueze, který se připojí k dětem v jejich křížové výpravě, aby monstra porazil. Zatímco Tilly jde zachránit Billa z kůlny, Cricket, Remy a Vasquez se snaží osvobodit ostatní z dýní, kteří zřejmě vytvářejí nějakou věž. Tilly najde Billa, který odhalí, co udělala, ale je přerušena velkým dýňovým monstrem, který uteče z kůlny a vypustí malé dýně, se kterými musí bojovat. Cricket je nešťastnou náhodou vyhozena z domu a připojí se k boji, zatímco dýně uvnitř všechny seberou a zajmou Remyho a Vasqueze.
Dýně vytvoří jakousi obří rádiovou věž, která vyšle zprávu všem dýním po celém Velkém městě a přivede je všechny k životu. S posledním trikem v rukávu Cricket odláká velkou dýni a Tilly ji zničí pojezdovou sekačkou, což způsobí, že všechny dýně rychle zemřou. Když je město zachráněno, Bill Tilly odpustí a řekne jí, že aby mohla být dobrým farmářem, musí se poučit ze svých chyb. Gwendolyn přiletí poté, co uvidí rozruch na Marsu, ale odejde, když vidí, že je vyřešen. Když letí zpět na planetu, dostihne ji popínavé rostliny a ona skočí a vyděsí se Tillyinou tváří, která křičí „Šťastný Halloween!“
Shorts: Chibi Tiny Tales • Random Rings • Miss Tilly’s Fun Time TV Minute • Big City Greens: Shortsgiving • Broken Karaoke • Theme Song Takeover
Videohra: Disney All-Star Racers