Jake and the Never Land Pirates”Season of the Sea Witch”
Při rybaření na Neverlandu Jake a jeho posádka obdrží zprávu v láhvi od mazlíčka pirátské princezny, mořského hada Cecilie. Mořská čarodějnice se vrátila a plánuje proměnit pirátskou princeznu opět ve zlatou sochu. Izzy a posádka brzy dorazí na ostrov pirátské princezny, aby princeznu ochránili. Izzy se přestrojí za princeznu, zatímco skutečná princezna, Jake, Cubby a Skully čekají na příjezd čarodějnice, aby ji mohli proměnit v milou čarodějnici s Duhovou hůlkou. Kapitán Hook a pan Smee se vplíží do paláce pirátské princezny, aby hledali poklad, ale později jsou z paláce vyhnáni. Mořská čarodějnice dorazí v černém mraku a střetne se s pirátskou princeznou, která se odhalí jako Izzy v přestrojení. Právě v tu chvíli dorazí kapitán Hook přestrojený za pirátskou princeznu ve snaze ukrást princezniny diamanty. Mořská čarodějnice naletí na Hookovo přestrojení a promění kapitána ve zlatou sochu.
Skutečná pirátská princezna se konečně objeví a snaží se Mořskou čarodějnici zasáhnout svou duhovou hůlkou, která z čarodějnice udělá dobrou čarodějnici. Bohužel duhový výbuch mine a čarodějnice vrací úder a použije svou magii, aby princezně vyrazila duhovou hůlku z rukou. Jake a jeho posádka odlákají čarodějnici, zatímco pirátská princezna se stahuje do bezpečí svého pokoje. Čarodějnice však zaplní pokoj černými mraky, což Jakea a posádku zmate. Mezitím čarodějnice zamíří otevřeným oknem do princeznina pokoje.
Čarodějnice se připravuje odstřelit Pirátskou princeznu těsně předtím, než Jake a jeho posádka dorazí s duhovou hůlkou. Izzy ji předá Pirátské princezně a ta nakonec odstřelí Mořskou čarodějnici a promění ji v krásnou Misty Báječnou čarodějnici.