Film začíná záběrem nad hlavou na rozlehlé železniční nádraží, kde všechny vlaky „tvrdě spí“. Záběr se začíná zaměřovat na jediný vlak, tažený číslem 2, osmiveslicí 4-4-0, kde je Casey, protagonista kresleného filmu, odhalen, že „pomalu spí“ v kabině svého motoru. Rychle se probudí a uvědomí si, že má plné zpoždění a skončí u spěšného připravování motoru k odjezdu. Pošta je naložena do poštovního vozu ve vlaku a Casey se s troubením na píšťalu vydá vysokou rychlostí bludištěm výhybek a vleček, přičemž málem vykostí další dva vlaky, než se bezpečně dostane ze dvora, čímž způsobí výhybkáři docela panický záchvat.
Zpočátku je cesta bez komplikací. O něco dál se však počasí stává ošklivým, zaplavuje koleje a téměř zaplavuje celý vlak. S osmihodinovým zpožděním, ale přesto neohroženým, vyleze Casey na střechu kabiny a lopatu na uhlí použije jako pádlo. Zanedlouho, když se povodeň uklidní, je Casey opět na cestě, když jeho lokomotiva kýchne a třese sebou i zbytkem vlaku jako mokrý pes.
Sotva se vlak znovu rozjel na plné obrátky, je Casey nucena ho se skřípěním zastavit: uprostřed kolejí stojí na pastvě velká hnědá kráva. Po mnoha výkřicích a hvízdání z Caseyiny strany se kráva uklidní a nechá vlak uhánět dál, zatímco Casey začne do pece házet uhlí z uhelného dolu.
Přichází soumrak a Caseyin stroj je nalezen, jak se z něj v úzkém zasněženém horském průsmyku kouří. Zatímco však Casey přikládá do kotle a fouká do krbu, aby se vlak rozjel rychleji, další stereotypní padouch málem přivede věci k výbušnému konci. Caseyin stroj se znovu, když ho zdánlivě neprůchodná překážka nezastavila, s funěním a funěním snaží vyšplhat po úbočí rokle a pokračuje v cestě.
O chvíli později skupina ozbrojených gangsterů na koních pozoruje vlak seshora z kopce v poušti a řítí se k vlaku ve chvíli, kdy se Casey chystá nechat se i se svým vlakem přepadnout bandou vlakových banditů. Parta je brzy v kabině a výhružně mává zbraněmi a noži na Caseyho, který při házení uhlí z tendru do pece nevnímá jejich samotnou přítomnost. V příštím okamžiku náhodně zvedne jednoho z banditů, který stojí na jeho lopatě plné uhlí, když si konečně všimne nezvané společnosti, že jednoho zloducha málem naházela do pece lokomotivy. I potom je Casey tímto novým rozptýlením nesmírně otrávený a rozzlobený tímto novým přerušením začne bojovat s vlakovými bandity, opakovaně je mlátí lopatou a pokračuje v přikládání uhlí z tendru do kotle. Poté, co rychle odhodí posledního z rádoby banditů od vlaku, pokračuje Casey se svým vlakem dál, když se Casey podívá na hodinky a uvědomí si, že má s bandity velké zpoždění. Rozhodne se, že si ztracený čas vynahradí, ať to stojí, co to stojí, a otevře plynovou páku tak doširoka, že skutečně odtrhne rukojeť z držáku a odhodí ji.
Noční čas se mění v den, jak vlak jede rychleji a rychleji, a krajina venku se rychle mění v rozmazanou mlhu. Když dochází uhlí, které se používá z tendru, Casey hodí lopatu a houpací křeslo do pece a brzy protlačí svůj motor za mechanické meze, což má za následek bezpočet strukturálních problémů, které Casey řeší s horečnou zručností a rychlostí a statečně opravuje svůj motor, zatímco vlak se řítí z kopce.
Poté jsme odvezeni na nádraží, pravděpodobně na tom, kde má Casey končit, a jelikož má Casey zpoždění, obává se staniční agent nejhoršího. Pak ke své velké radosti a překvapení zaslechne hvízdnutí skutečného vlaku a spatří Caseyho, který se skutálí z kopce v troskách svého ubohého lokomotivy č. 2 v docela smutném stavu a nese osamělý pytel s poštou. Zmlácený Casey pak s hrdostí ukazuje hodinky, na nichž stojí, že je „NA ČAS – VŠECHNO“, jak Vypravěč říká „Příště jeď vlakem!“, když film končí.