Oswald sjíždí na kánoích po rozbouřené řece. Když dorazí ke svému cíli, kterým je jezero, vytasí Oswald pušku a rozhodne se, že se vydá na lov kachen. Kachny jsou však docela chytré a Oswald nakonec do své lodi prostřílí díru, čímž ji potopí. Naštěstí ho na suchou zem neúmyslně dopravil los.
Při chůzi z kopce je Oswald pronásledován balvanem. Jeho snaha předhonit velký kámen byla marná, protože ho srazil naplocho ke stromu. Ve snaze obnovit jeho normální tvar, Oswald upustí menší kámen na něj. To mělo za následek, že má více kulovitou postavu, což mu ztěžuje chůzi.
Při chůzi Oswald klopýtne a začne se kutálet po zemi. V cestě mu stála dvě medvíďata, která popíjela sirup z javorů. Valící se králík narazil do jednoho z nich, což způsobilo, že medvěd byl vyhozen vzhůru. Pád mláděte byl ztlumen, když se Oswald překulil zpět. Ohromen Oswaldovým nafouklým tvarem a skákavými vlastnostmi ho medvědi začali používat jako trampolínu. Protože se medvědi nechtěli dělit mezi sebou, začali Oswalda tahat z opačných stran a natahovali ho zpět do jeho původní podoby. Oswald, rozzlobený jejich šaškováním, pronásledoval jednoho z medvědů k něčemu, co vypadá jako pařez stromu. Ukázalo se, že pařez je matkou medvědů, kteří pak Oswalda pronásledují do jeskyně. Po vstupu do jeskyně se Oswald a velký medvěd pustili do rvačky. Velký medvěd paradoxně vyšel ven bez srsti na trupu a běží v rozpacích. Oswald však vyjde ven s kožešinou velkého medvěda jako sakem a slaví s doutníkem a cylindrem.