Byl jednou jeden čas”Temná labuť”
Protože Spasitelku nyní ovládla temnota, je na obyvatelích Storybrooku, hrdinech i padouchech, aby ji přivedli zpět na světlo. Jinde nová Temná neustále pronásleduje hlas v jejím nitru a setká se s Meridou; divokou princeznou se silnou vůlí, která Emmě brání porazit zlo v jejím nitru.
Babiččino bistro je ukázáno v lese.
V kině v Minneapolis v Minnesotě v roce 1989 se mladá Emma dívá na Meč v kameni, ale když vchází do vedlejší uličky, šlohne ženě čokoládovou tyčinku. Emma je pak oslovena dospělým mužským uvaděčem, který řekne Emmě „Nedělej to“ a myslel si, že ji pokárá, ale místo toho jí nabízí radu slovy: „Když uděláš něco, co bys neměla, i když to děláš ze správných důvodů, stanou se špatné věci.“ Odkaz na věci, které přijdou pro Emmu. Také se zmiňuje, že bude mít příležitost odstranit Excalibur z jeho kamene, ale varuje ji, aby se ho nedotýkala. Emma se otočí a všimne si, že osoba zmizela.
V Kamelotu před příjezdem Emmy
Král Artuš a dva jeho rytíři, sir Lancelot a sir Percival, dorazí k místu, kde je kámen s Excaliburem. Zjistí však, že ho sir Kay našel první a když se snaží vytáhnout meč, je okamžitě proměněn v popel. Navzdory tomu Artuš pokračuje ve svém úkolu a podaří se mu meč úspěšně vytáhnout, ale hrot chybí. Uvědomí si, že nemůže předložit svůj majetek meče, pokud není celý, a slíbí, že vyhledá chybějící kus, který je pak odhalen jako čepel dýky Temného.
Jen pár okamžiků poté, co Emma zmizela poté, co spoutala síly Temného a nechala jen Dýku s Emminým jménem, jsou všichni ohromeni a zmateni a podle očekávání ve vzájemném rozporu. Zatímco Regina zuřila nad tím, co Emma udělala, Mary Margaret stále věřila, že Emma v ní má dobro a věří, že ji lze zachránit. Hook, ačkoliv věřil, že díky svým citům k ní může Emmu přivést zpět, odstrčil Robina stranou a vzal si dýku, aby ji přivolal zpět, ale marně. Regina pak všem, včetně rozzlobeného Hooka, řekla, že „není v našem světě“. Toto hašteření bude pokračovat mezi Reginou a Hookem, který byl neoblomný v tom, že se za ní vydá do Začarovaného lesa. Později u Učedníka zjistí, že je příliš slabý, než aby jim pomohl, ale má hůlku, kterou mu dal Merlin a která mu pomůže, obsahuje veškerou světelnou magii, ale mohou ji ovládat jen dvě strany mince, světlo a tma. Když Regina hůlku zvedla, aby ji hodila, nefungovalo to, když Hák Reginu upozornil, že její síly změkly a že potřebují někoho „zlého“, jinými slovy Zelenu.
Regina a Robin Hood se zastaví na nemocničním oddělení, aby se podívali na Zelenu, která se páru posmívá jako obvykle poté, co vstoupí. Zelena souhlasí, že pomůže, pokud hůlku uvidí, ale potřebuje pro Emmu něco smysluplného, protože Zelena je jediná, kdo hůlku může použít. Zelena také potřebovala Reginino svolení, aby mohla plně ovládat svou moc, ale Regina ji odmítá nechat získat zpět. Později u babičky Hook a Henry formulují plán, jak Zelenu propustit. Když se Hook vydá do Zeleniny cely v naději, že ji přesvědčí, aby pomohla, Henry rozptýlí sestry. Jejich plán však ztroskotá a Zelena se vymaní z cely poté, co si uřízne ruku, aby odstranila kouzelný manžetový knoflík, a poté, co se to podaří, jí ruku obnoví. Regina se kvůli tomu rozzuří ještě víc, protože věděla, že Zelena jde po Robinu Hoodovi, protože byl „klíčem ke všemu“, a chce ho vyměnit za hůlku, která by ji mohla vzít zpět do země Oz. Když Zelena otevře portál, který je zeleným cyklonem. Regina se objeví a využije Zeleniny oslabené síly, aby jí znovu nasadila pouta na zápěstí, a také přesměruje portál, aby je pomocí Emminy deky dopravil do Začarovaného lesa. Cyklon okamžitě zamíří k babiččině bistru a všechny dopraví na místo, kde se Emma nachází.
Emma se do Začarovaného lesa vynoří skrze Kryptu Temného a zjistí, že ji pronásleduje hlas temnoty v jejím nitru, který se projevil jako zosobnění Rampelníka. Snaží se vzdorovat a přísahá, že své rodině neublíží. Pak Emma doběhne k podomnímu obchodníkovi, aby ji však Ramplovo vedení pohltilo, nakonec tak, že temnou magii použije k tomu, aby podomního obchodníka málem zabila. Rampl vede Emmu s jejím dopravním prostředkem, kde najde bludičku. Když ji pronásleduje, Emma narazí na zrzavého lučištníka jménem Merida. Když Merida bludičku spatří, sebere ji a uloží do tašky. Poté, co ji Emma omylem fyzicky zastaví v používání své temné magie, Merida namíří na Emmu svůj šíp. Emma se snaží přesvědčit Meridu, že ho potřebuje, aby mohla magii odnést k Merlinovi. Merida, která se Emmě zdráhá věřit, se rozhodne jít s ní, ale bludičku si nechá v tašce. Merida informuje Emmu, že na Kamenném vrchu lze najít další bludičky, a tak se Emma s Meridou vydají směrem k tomuto konkrétnímu místu.
Emma se dozví, že Merida potřebuje bludičku, aby zjistila, co se stalo s jejími mladšími bratry, a obnovila království své rodiny. Poté, co se oba utáboří na noc, zjevení Rampelníka se snaží Emmu navést ke zradě Meridy, jakmile dorazí k domovu bludiček. Merida, která rozhovor zaslechla, je přesvědčená, že Emmě se nedá věřit, a tak sama utíká na Kamenný vrch. Emma ji však následuje a zjevení Rampelníka ji povzbudí, aby jí vyrvalo srdce z těla. Merida začne na Emmu střílet šípy, ale brzy zjistí, že se nemohou rovnat Emminým novým schopnostem, která každého z nich chytí rukou, zatímco zjevení Rampelníka ji stále přesvědčuje, aby Meridě odebrala srdce. Nakonec zjevení Rampelníka uspěje, ale než mohla Emma Meridě rozdrtit srdce, objeví se Hák s oběma jejich druhy a zastaví ji. Jakmile se vše uklidní, Mary Margaret předá Emmě dýku; ale Emma, která se domnívá, že nosit dýku by byla příliš velká moc, chce, aby ji vlastnil někdo jiný. Rozhodne se dát dýku Regině, protože ona by byla jediná schopná Emmu zabít. O chvíli později přijede na koních král Artuš a někteří z jeho rytířů, aby oznámili, že na Emmin příjezd čekali. Artuš věří, že Emma by s nimi byla schopna spojit Merlina a všichni zúčastnění se spojí na své výpravě na Camelot.
Šest týdnů poté skupina vstoupí do Kamelotu, probudí se v Babiččině bistru, kde mají na sobě artušovský oděv, nicméně také zjistí, že jejich vzpomínky končí vstupem do Kamelotu, a aby toho nebylo málo, Ema také objala temnotu, získala Dýku Temného a přísahá, že je donutí zaplatit za to, že ji nezachránili před Zlem.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning