Brooklyn vezme motorku, kterou Lex postavil ve městě a potká motorkářský gang, který na něj zaútočí poté, co si uvědomí, že není člověk. Zachrání ho Demona, která mu vysvětlí své přesvědčení, že lidé a chrliče nikdy nebudou existovat vedle sebe, a přesvědčí Brooklyn, aby jí doručil Grimorum Arcanorum, aby Goliášovi ukázal pravdu o jejím údělu. Málo si uvědomuje, že její plány zahrnují odstranění Goliášovy vůle a uvedení obou do nebezpečí.