Mickey and the Roadster Racers”The Daisy Dance!”
Happy Helpers přebírají výuku Clarabelliny taneční třídy poté, co si Clarabelle při tanci tanga zvrtla nohu. Učí Susie Beaglemanovou, Elraye Thunderbooma, Buddyho McBillyho, Pearl McSnorterovou a Cleo Clucka, ale Daisy, profesionálka v tanci, učí špatný druh tance a přitom se baví. Goofy mezitím vezme Clarabelle k doktorovi a cestou narazí na nějaké překážky.