Ve filmu zazní původní a upravená hudba Charlese Wolcotta. V hlasovém obsazení se objeví Walt Disney jako Mickey a Thelma Boardman jako Minnie.
Děj se odehrává na jaře, někdy v 90. letech 19. století, Mickey a Minnie Mouse se náhodou jednoho dne potkají ve veřejném parku. Minnie přitahuje Mickeyho tím, že úmyslně upustí svůj kapesník, aby jí ho Mickey vrátil.
Navštěvují estrádní show, kde poprvé uvidí prezentaci s názvem „Father, Dear, Father“, která obsahuje píseň „Come Home, Father“ od Henryho Claye Worka. V show se dcera pokouší přimět svého otce, aby opustil místní hospodu, protože nepřišel hned z práce, jak slíbil, a v hospodě se opil. Na čtvrtém obrázku v slideshow vidíme věž s hodinami, která ukazuje 1:00 ráno. Matka se doma dívá od čaje a její syn je velmi nemocný v jejím náručí, takže může být jen naděje, že se otec vrátí domů. Slideshow donutí Minnie k pláči. Mickey se ji snaží utěšit a říká jí „Neber si to tak. Je to jen show“.
Dalším účinkujícím je „Fred & Ward, Two Clever Boys From Illinois“, ve kterém vystupují dva písničkáři a tanečníci. Fred and Ward jsou karikatury animátorů z Disney Freda Moorea a Warda Kimballa, kteří také namluvili postavy.
Po skončení show projíždějí Mickey a Minnie krajinou v autě z doby mosazi. Goofy projíždí kolem na bicyklu za penny a Kačer Donald, Kačer Daisy, Huey, Dewey a Louie jedou na bicyklu postaveném pro pět lidí. Nakonec ve scéně připomínající Plane Crazy auto havaruje s krávou. Mickey a Minnie vyjdou z trosek nezraněni, ale když se snaží jeden druhého políbit, kráva vystrčí hlavu mezi ně.
S výjimkou jedné písně „The Gay Nineties“ (úvodní píseň) se v této krátké písni objevily převážně autentické písně z 90. let 19. století, z nichž většina byla provedena vokálním kvartetem The Sportsmen, který uvedl Thurla Ravenscrofta v jednom z jeho prvních projektů pro Disney.