Bylo, nebylo”Ubohá nešťastná duše”
Uršula se objevuje v lese.
V říši Nezemě slyší Hook a jeho posádka píseň mořské panny, která je rozptyluje tak, že téměř narazí na řadu kamenů. Přibližně ve stejnou dobu otec Moří, Poseidon, hubuje svou dceru, která se v mládí ukázala být Uršulou, za to, že ukončila píseň právě včas, aby Jolly Roger mohl uniknout. Později v hospodě během zastávky v přístavu pozná Hook stejnou melodii, kterou zpívá Uršula, a nabídne jí drink. Vysvětlí Hookovi, že ji otec vykopl ze svého království za to, že ho neposlechla, a tak ukradla magický náramek, který jí umožnil chodit po souši. Uršula také prozradí, že její matku zabil pirát, a proto Poseidon požaduje, aby Uršula použila svůj hlas – jedinou věc, která jí připomíná její matku – aby kormidlovala lodě špatně. Hook řekne Uršule, že poslouchat její hlas byla jediná věc, která mu kdy vzala jeho celoživotní bolest. Sdílí její plán zpívat v Glowerhavenu a on jí nabídne, že ji tam vezme na své lodi. Poseidon se o tom dozví a instruuje Hooka, aby odstranil Ursulinu schopnost zpívat pomocí mušle, aby se ujistil, že nikdy neopustí oceán, výměnou za to, že Hookovi dá lahvičku sépiového inkoustu, který Hook může použít k paralyzování svého nepřítele Rampelníka.
Později se Hook vrátí a řekne Uršule o otcově plánu. I když odmítá prolomit svůj osobní kód, Hook požádá Uršulu, aby ukradla inkoust ze skladu jejího otce. Uršula souhlasí, jen aby ji Poseidon chytil, a na oplátku za to, že ho Hook zradil, mu sebere jedinou šanci, jak se Rampelníkovi pomstít. Hook pak kontruje tím, že ukradne Uršulin zpívající hlas, aby ublížil Poseidonovi. Poté, co Hook odejde s Uršuliným zpívajícím hlasem, roztržka mezi otcem a dcerou pokračuje a přiměje rozzuřenou Uršulu, aby se zlomila a použila Poseidonův trojzubec k přeměně v mocnou mořskou bohyni, silnější a mocnější než její otec.
V Goldově odlehlé chatě Regina, Zloba, Cruella a Ursula začnou vyslýchat dospělého Augusta Bootha kvůli Autorovi. Ten jim vysvětlí, že ukradl výzkum muže v Hongkongu jménem Drak a že výzkum je stále ve Storybrooku. Gold zamíří do Augustova přívěsu, aby získal výzkum, a Regina použije své kouzlo, aby nakrátko převzala tělo Mary Margaret a řekla Emmě, Hookovi a Davidovi, že August je v bezpečí, Gold je zpět a královny mají něco velkého v plánu. Později to předají Belle, která jim řekne, že dala dýku Hookovi, jen aby se dozvěděla, že se Gold proměnil v Hooka, aby ji získal zpět, což je dovede ke zjištění, že Gold znovu obnovil svou moc dýkou. Tato informace dává Hookovi nápad, když odhaluje své minulé setkání s Ursulou a říká, že nyní nastal čas využít Mořské bohyně a obnovit její šťastný konec.
Regina se stále snaží ovládat své city k Robinu Hoodovi a má noční můru, ve které bojuje s verzí „Zlé královny“ o náklonnost své bývalé lásky. Gold se náhle vrací z Augustova přívěsu, aby ji informoval, že August lhal o Drakovi. Dává Augustovi dočasný, bolestivý lektvar, který Augusta promění zpět ve dřevo a způsobí, že mu při každé lži naroste nos, a drží Augustův nos u ohně. August říká, že Čaroděj uvěznil Autora za dveřmi, ale neví, kde jsou dveře, kromě toho, že jsou ve Storybrooku a že je Regina už viděla v jedné ze stránek. Gold, Regina a Zloba míří do Čarodějova sídla, aby se podívali po dveřích. O chvíli později se Emma, Mary Margaret a David vloupávají do Goldova srubu a omráčí Cruellu. Poté jsou překvapeni Uršulou, která krátce použije svá chapadla, aby uškrtila Mary Margaret, než je překvapena Hookem, který řekne Uršule, že pouze osoba, která skořápku očarovala, ji může zvrátit. Objeví se Poseidon, kterého Ariel přivedl portálem. Poseidon se za všechno své dceři omluví a vrátí jí její zpívající hlas, aby mohl naposledy slyšet hlas své ženy. Poté, co se Ursula a Poseidon znovu setkají a odejdou, Hook řekne Emmě, že jeho šťastný konec je být s ní, ale obává se, že ji ztratí, protože je padouch. August je zachráněn, ale Cruella utekla a později se setká s Goldem, Reginou a Maleficent a řeknou, že Ursula byla krtek, k Reginině velké úlevě.
Hook se dozví od Ursuly o Goldových plánech a prozradí, že dokud je Emma ve Storybrooku, aby všem dala šťastné konce, Autor nebude schopen darebákům dát šťastné konce, dokud je tu ještě spasitel, a jediný způsob, jak to změnit, je, aby Gold naplnil Emmino srdce temnotou. Ve stejnou dobu se Regina setká s Emmou, aby se jí zeptala, zda by mohla pomoci vystopovat Robina Hooda a později se zeptá Augusta na dveře; August řekne, že obrázek dveří není jen ilustrace, ale jsou to dveře samotné. Autor je ve skutečnosti uvězněn uvnitř knihy „Bylo, nebylo“.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning