Olivier ‘Le Gérant’ Cesari (po Harrisovi, zemřel)
Nadir Yassassin (hlavní stratég)Margareta Piel (hlavní vrah, zemřelý)James ‘Jimmy’ Powers (hlavní stopař, zemřelý)Julius Wilcox (zástupce velitele Cesariho)Paul Baak (infiltrátor, zemřelý)Steven Harding (vědec, zemřelý)Roland Marquis (infiltrátor, zemřelý)Basil (Hardingův bodyguard, zemřelý)Helena (kapacita neznámá, zemřelý)Leon Essinger
Zabít britského premiéra a nového guvernéra Baham a znovu spojit Gibraltar se Španělskem (nepodařilo se).Vyhodit do povětří filmový festival v Cannes (nepodařilo se).Přežít zavření zbytkem světa (nepodařilo se).Zabít Jamese Bonda za neúspěchy způsobené jejich schématům (nepodařilo se při každém pokusu).
Neonacistický bývalý příslušník námořní pěchoty Spojených států a vůdce bělošských rasistických milicí Taylor Michael Harris založil Unii, především jako pokornou organizaci zabijáků z celého světa, ale především s omezením na Severní Ameriku, západní Evropu, bývalý Sovětský svaz a Blízký východ, se sídlem v Oregonu.
Samotného Harrise brzy zabil slepý míšenec korsického zločince Oliviera Cesariho s podporou Harrisových pobočníků a několika bohatých lidí. Za Cesariho (nebo Le Géranta, jak se mu raději říkalo) se Unie změnila z pouhé další milice v nejnebezpečnější zločinecký syndikát na světě.
Agent MI6 James Bond a jeho současná přítelkyně Helena jsou v domě guvernéra Baham, jeho starého přítele, když je náhle guvernér zastřelen nájemným vrahem, který je převlečen za jednoho z guvernérových strážců. Když Bond pronásleduje nájemného vraha, který se nakonec zabije, aby se vyhnul výslechu, ukáže se, že guvernér měl u nejmenovaného člena Unie vážný dluh z hazardu a dluh nezaplatil, protože si guvernér myslel, že byl podveden.
Jinde Spojené království vytvořilo nový vzorec, který byl ukryt v mikrofilmu, s kódovým označením ‘Kůže 17’. Bohužel jeden z vědců, kteří na něm pracují, Steven Harding, a důstojník Královského letectva Roland Marquis (Bondův rival), ukradnou mikrofilm a implantují ho do kardiostimulátoru staršího nezdravého bývalého člena Čínských lidových sil vnější bezpečnosti, s úmyslem vzít britský výtvor do Číny, nebo ho prodat jiné mocnosti. Bond je vyslán, aby tomu zabránil.
Bond sleduje Hardinga, starého čínského agenta a Hardingova bodyguarda Basila do Belgie. Přestože se Bondovi podaří Basila zabít, zbylí dva mu proklouznou. Harding je však zavražděn na příkaz Le Géranta, jehož schopnosti mimosmyslového vnímání hlásí Hardingův plán na únos letadla s čínským agentem.
Bond, Kendal a Marquis společně zničí základní tábor, který používal čínský tým, a donutí je k ústupu. Brzy poté Marquis zabije všechny členy týmu, kromě Bonda a Kendala, než odhalí své vazby na Unii. Bond pronásleduje Marquise až na vrchol Kangchenjungy, kde britský agent zabije svého rivala a převezme Kůže 17 pro Británii. Když se Bond a Kendal vracejí do základního tábora, Baak (o kterém si mysleli, že byl zabit) požaduje Kůži 17, pro Unii. Je zabit Bondem a Kendalem, kteří vrátí Kůži 17 do Británie.
Helena prozradí, že je agentkou Unie, kvůli výhrůžkám proti její rodině. Je zavražděna na příkaz Unie.
Po prvním neúspěchu v předchozím románu se nyní Unie spojila s Rafaelem Espadou, španělským nacionalistickým toreadorem s vazbami na lůzu, který sní o tom, že získá britské zámořské území Gibraltar zpět pro Španělsko. Unie souhlasí, že ho podpoří tím, že na mírové konferenci zavraždí guvernéra Gibraltaru a britského ministerského předsedu použitím dvojníka Jamese Bonda, čímž vážně podkope britskou vládu a pošpiní důvěryhodnost MI6, jako odvetu za události v předchozím románu. Bonda a Velkou Británii označili za svou prioritu číslo jedna.
Espada je osloven unijním stratégem Nadirem Yassassinem, který plánuje nechat Španělsko dobýt zpět Gibraltar, uvrhnout Británii do války a přesvědčit Bonda, že je šílený.
Po událostech z High Time to Kill trpí Bond výpadky paměti, halucinacemi a migrénami. Je poslán za doktorkou Kimberley Feare, která zjistí, že Bondovy problémy byly způsobeny lézí na jeho hlavě. Feare a Bond mají sex, ale Feare je poté zavražděn The Union, identifikovatelný podle jejich vizitky podříznutí hrdla oběti od ucha k uchu, ve tvaru U.
Většinu románu Bond stráví snahou vypátrat sídlo Unie v marockém Tangeru, kde úspěšně identifikuje Le Géranta jako Oliviera Cesariho, a to vše bez pomoci MI6 a za současného pronásledování identickými dvojčaty agenty CIA Heidi a Hedy Tauntovými. Nakonec je zajat Unií, která se ho celou dobu pokoušela zatáhnout; nicméně se mu podaří uprchnout a zmaří plány Unie na Gibraltaru tím, že se vydává za svého vlastního dvojníka a zmaří pokus o atentát. Ztráty Unie zahrnují smrt hlavního stopaře Jimmyho Powerse, hlavní vražedkyně Margarety Pielové a Espady a zajetí Yassassina.
Příběh začíná krádeží výbušnin CL-20, což vede k tomu, že Mathis zběhne, aby prokázal odpovědnost Unie za krádež.
Ke konci je odhaleno, že Marc-Ange je Cesariho strýc a celou dobu pro něj pracoval. Nicméně Bond má podezření, že Marc-Ange nemluví zcela pravdivě a krmí ho falešnými informacemi, aby naplánoval překvapivý útok na velitelství Unie na Korsice; Cesari umírá, když je jeho vrtulník zničen, stejně jako Marc-Ange, čímž jednou provždy končí pohroma Unie.