Schopný vyvolat démonManipulaceBojšermířství
Valentine Morgenstern je hlavním antagonistou první poloviny série The Mortal Instruments (Kniha 1-3). Slouží také jako jeden ze dvou hlavních antagonistů Freeform dark/fantasy 2016 televizního seriálu Shadowhunters: The Mortal Instruments, sloužící jako hlavní antagonista prvních dvou sérií, zastřešující antagonista série 3A a posmrtně zastřešující antagonista série 3B.
Byl bývalým manželem Jocelyn Graymarkové, otcem Jonathana Christophera Morgensterna a Clary Fairchildové a adoptivním otcem Jace Lightwooda.
Ztvárnil ho Jonathan Rhys Meyers ve filmu The Mortal Instruments: Město z kostí z roku 2013 a Alan Van Sprang v televizním seriálu z roku 2016.
Valentine Morgensternová se narodila Oskarovi a Seraphině Morgensternovým. Valentine byl Oskarem vychován jako válečník, což způsobilo, že ho Valentine milovala i nenáviděla. Zdá se, že Valentinova rodina byla bohatá.
Když Valentine dosáhl plnoletosti, odešel na akademii Shadowhunter v Alicante, kde vynikal. Díky svému dobrému vzhledu, charismatu a šarmu byl oblíbený mezi zaměstnanci i žáky. Tam se Valentine se svou manipulativní a charismatickou osobností spřátelil s velkou skupinou neoblíbených studentů, kteří pak vytvořili Kruh , společnost, jejímž cílem byla reformace obou zákonů a společnosti světa stínových lovců, ale to se změnilo poté, co byl Oskar zabit vlkodlakem, což způsobilo Valentinovu nenávist k lidem z Podsvětí. Krátce po Oskarově smrti zemřela žalem zdrcená Seraphina na infarkt. Ústřední ideál Kruhu se změnil z reformace světa lovců stínů na zničení všech Downwolderů s vírou, že lidé jsou nadřazenou rasou planety a že by lovci stínů měli vládnout nad lidmi z Podsvětí. Valentinova extremistická víra zesílila do té míry, že dospěl k přesvědčení, že lidé z Podsvětí jsou démoni v lidské podobě, kteří by měli být vyhubeni úplně.
Valentine se později oženil s kolegyní Lovkyní stínů jménem Jocelyn Fairchild a společně se přestěhovali do sídla Fairchild. Tam Valentine začal experimentovat na Downworlderech i démonech, aniž by o tom někomu řekl, dokonce ani své ženě. Díky tomuto experimentu Valentine zjistil, že vypitím démonovy krve se jeho moc na krátkou dobu zvětšila. Toto odhalení ho vedlo k tomu, aby povolal většího démona Lilith a požádal ji, aby mu dala svou krev, kterou by použil na jeho nenarozené dítě, čímž by se stal nejsilnějším nefilimským bojovníkem. Nicméně Lilith Valentina varovala, že tím dítě ztratí veškerou lidskost v nich.
Během Jocelynina těhotenství darovala Valentine dítěti Lilithinu krev bez Jocelynina vědomí, ale to způsobilo, že Jocelyn měla noční můry a začala Valentina podezírat. Znepokojená Jocelyn o tom řekla Lucianu Šerému, svému nejlepšímu příteli a Valentinovu parabataji a druhému ve velení. Lucian, poté co vyslechl Jocelyniny obavy, že s Valentinem není něco v pořádku, se Valentina vyptával. Valentine nyní pochopil, že Lucian ví příliš mnoho, vzal ho na lov vlkodlaků a nechal Luciana pokousat.
Po prvním úplňku navštívil Lucian Jocelyn a Valentina. Když Valentine viděl, že Lucian je vlkodlak, odvedl ho do nejbližšího lesa a požádal ho, aby se zabil. Lucian odmítl a odešel. Valentine se pak vrátil do svého domu a řekl Jocelyn, že se Lucian zabil, protože se styděl za svou lykantropii. Jocelyn upadla do deprese a jedla jen kvůli svému dítěti.
Během této doby nabraly plány Kruhu děsivý směr a Valentine chtěla zničit všechny obyvatele Dolních světů, aby předala Clave silný vzkaz. Plán byl jednoduchý: on a jeho následovníci uvězní obyvatele Dolních světů v Síni dohod v době, kdy budou podepsány Dohody, a všechny je zabijí. Naneštěstí Jocelyn s Lucianovou pomocí, kterou našla s pomocí Ragnora Fella, Dolním světům pomohla.Výsledkem byla smrt většiny členů Kruhu a obyvatel Dolních světů a tato událost se zapsala do dějin Nephilů jako Povstání.
Poté, co si Valentine uvědomil zradu své ženy, vypálil Fairchild Manor (s Jocelyninými rodiči uvnitř) a předstíral smrt svou i svého syna tím, že do ohně položil kosti svého kolegy z Kruhu Michaela Waylanda a jeho syna Jonathana. Poté se přestěhoval do Wayland Manor, kde vychoval syna Stephena Herondalea, Jace Lightwooda – další jeho experiment – kterého odstranil z mrtvého těla Celine Herondaleové. Tentokrát však měl chlapeček v sobě andělskou krev. Pokud jde o jeho skutečného syna, vychoval ho v malém domku, protože rostl příliš rychle.
Uplynulo deset klidných let, než Valentine obdržel zprávu, že někdo zná jeho pravou identitu, a znovu předstíral jeho smrt. Stephenův syn Jace byl poslán do newyorského institutu pod dohledem Lightwoodových, kteří si mysleli, že Jace je Michaelův syn, a Jace věřil, že on je také. Pak se Valentine přestěhoval do domku, kde trénoval svého démonického syna jak v umění zabíjení, tak v klamání, a doufal, že z něj udělá špiona pro své budoucí plány na zničení klanu.
Valentine nakonec zemře poté, co byla zabita andělem Raziel na přání jeho a Jocelyniny dcery Clary, která změnila runy na kruhu, který Valentine udělala do svého jména, takže anděl byl pod jejím velením.