Legenda o třech Caballeros“World Tree Caballeros“
Poté, co Xandra v Římě odhalí Felldrake, vezme Caballeros ke Světovému stromu, kde její spolubozi chrání planety, které rostou na jeho větvích. Xandra je zklamaná, když zjistí, že bohové zestárli a vzdali se násilí, a ona a Caballeros je musí povzbudit, aby našli sílu znovu bojovat, když se Felldrake pokusí převzít moc planety pro svou vlastní.
Baron Von Sheldgoose, stále uvězněný ve vnějším vesmíru, hovoří se svým předkem lordem Felldrakem, který mu vysvětluje, že jeho magie ho udržuje při životě ve vesmíru. Když Sheldgoose, jeho předek a Leopold Hrozný dorazí na Zemi, trojice špehuje na chatě Clintona Coota v plánu porazit Tři Caballera, ke kterému uvnitř chaty vede trojice popcornový souboj, ke kterému se Xandra připojuje s trojicí podle emulačních pravidel, podle kterých její šíp srazí lustr uvnitř chaty.
Mezitím Sheldgoose a jeho předek plánují vstoupit do kabiny, kam oba nemohou kvůli ochrannému silovému poli, na které při vymýšlení Felldrake pošle Leopoldovi způsob, jak se tam dostat právě ve chvíli, kdy oba nastoupí do soukromého tryskáče, aby vystopovali Caballeros, ke kterému poté, co spatří Itálii, Felldrake vysvětluje svému potomkovi, že by se měl připravit na Světový strom bohů, nebezpečnou oblast, na kterou by se měl Sheldgoose připravit. Po příletu do Říma Sheldgoose požádá svého pilota Joea, aby mu pomohl dostat se ke Světovému stromu, ke kterému když padouši dorazí na zasněženou horu, Sheldgoose nenajde žádnou stopu po Stromu, o kterém mluví, Felldrake ukáže cestu vedoucí ke Světovému stromu velmi dlouhou, aby se oba mohli projít. Jako alternativu se oba rozhodnou nastoupit do výtahu, aby našli Strom.
V kabince Clintona Coota se Xandra přiblíží k Daisyiným neteřím, které jí plánují ukázat své věci, k nimž ji po použití jejich mobilu, umělé inteligence v dubnu, květnu a červnového mobilu požádá, aby věděla, jestli nepotřebuje pomoc. Xandra ji požádá, aby věděla, co se dělo v posledních 500 letech, zatímco je uvězněna v knize, ke které umělá inteligence hledá téma, které se vztahuje k Xandřině žádosti, což je mýtus o Xandře, bohyni dobrodružství. Poté, co jí Xandra vysvětlí, že kdysi pařila s římskými bohy, May jí vysvětlí, že už to nikdo nedělá. Když si Xandra všimne plamenné ikony na mapě, vysvětlí Caballerovým, že Felldrake je zpátky v Itálii, domově římských bohů, a vysvětluje jim, že Jupiter, vládce bohů, Venuše, bohyně lásky, Mars, bůh snění, zatímco Xandra přivádí Caballerovy ke Světovému stromu bohů, kde je Felldrake.
U Stromu Felldrake a jeho potomek vymyslí plán, jak se dostat dovnitř Stromu, aniž by si ho všimli bohové, kterým po obejití nápisu „pouze pro zaměstnance“ Caballerové stojí na místě, kam Felldrake vyjel výtahem. Tři následují Xandru přes velmi dlouhé schodiště pět hodin, aby se dostali ke Světovému Stromu. Když tam Panchito dorazil, vysvětlil, že jel výtahem jako zkratkou, zatímco Donald a José šli pět hodin pěšky. Představí trojici římským bohům, Jupiter, Venuše a Mars se přiblíží ke Xandře, která se představí jako bohyně dobrodružství. Xandra požádá Marse, aby věděl, co se stalo s jeho krásnými vlasy, kterým jí vysvětlí, že mu je Jupiter ostříhal. Venuše pak vysvětlí, že bohové už nedělají válečné strategie, když jí vysvětlí, že teď farmaří a starají se o Světový Strom, Jupiter jí vysvětlí, že Strom je už od Titánské války. Xandra představí bohy třem Caballerům, kterým Xandra vysvětlí, že Felldrake se vrátil k ovládnutí světa, kterým Venuše vysvětlí, že jediným problémem, kterému čelí, je problém s termity. Jupiter pak plánuje hostinu pro Xandřin návrat na Světový strom.
Mezitím baron von Sheldgoose a jeho předek špehují Caballera a bohy, kterým po spatření bájného světového ovoce, má Sheldgoose za úkol najít velké ovoce, které by z něj udělalo mocného jako součást Felldrakeho ďábelských plánů. Během hostiny se na Donalda zakousne termit, ke kterému ho trojice pronásleduje přes Světový strom. Když Sheldgoose vidí kosmické ovoce ve Stromu, ocitne se vysoko nad Caballerem pod ním a jeho předkem, ke kterému po spatření tří termitů Caballerové plánují Felldrakeho zastavit, ale činí to náročným použitím jeho magických sil na termity a jejich mutací do monstrózní velikosti. Zmutovaní termiti pronásledují Caballera přes Světový strom, zatímco plánují trojici zabít.
Mezitím Xandra diskutuje s bohy o tom, co se s nimi stalo a Jupiter jim vysvětluje, že zahradničí už roky, zatímco Xandra je stále uvězněna ve zlatém atlasu, kterému Jupiter vysvětluje, že je posedlá sklízením, a zároveň si všimne zmutovaných termitů, kteří se ženou po stromě, což Marsovi připomíná válku o Titan, zatímco se všichni tři schovávají pod stoly před termity.
Mezitím Caballerovi diskutují o plánu, jak se zbavit zmutovaných termitů, na které se Donald převléká za strom, aby odlákal pozornost termitů. Později, když baron von Sheldgoose popadne Ovoce světa, absorbuje sílu pro Felldrakeho jako součást svých plánů a zanechá Xandru v obavách a plánech, jak bojovat proti zlému čaroději. Xandra vysvětluje Daisyiným neteřím o pomoc, které June vysvětluje, aby se podívala do svého nitra a byla hrdinkou. Připomíná Xandře neteře a vymyslí římským bohům plán, jak se vrátit ke svým bojovým schopnostem, aby se mohli stát mocnými hrdiny. Později je Donald (oblečený do kostýmu stromu, zatímco ho používají José a Panchito) vydán na milost a nemilost zmutovaným termitům, na které Xandra vystřelí šíp na několik termitů, kterým Xandra vysvětlí, že přivedla římské bohy, aby je zachránili před zmutovanými termity, na které římští bohové a Xandra odhánějí zmutované termity. Poté, co se o termity postarala (vrátila je zpět do jejich normální podoby), všimne si Xandra, že Felldrake absorbuje mocnou magii, zatímco Xandra stojí proti němu a jeho potomkovi, kterému Sheldgoose a jeho předek posílají meteorický roj, aby zničil Světový strom, kterému Xandra, Jupiter, Venuše a Mars chrání Strom před meteorickým rojem s pomocí Caballerosů, kterým mají tito tři za úkol odvést jeho pozornost, na který v plánu, jak ho zastavit, Jupiter hodí trojici na místo, kde je Sheldgoose bohové pokračují v odklánění meteorů, na které zatímco Caballerové pletou Sheldgoose, Xandra vystřelí perfektní ránu na Sheldgoose, což způsobí, že spadne World Fruit, zatímco meteor Sheldgoose se se rozpadá, zatímco Caballerové pro ně lanem uvazují větev, aby nespadli, a Felldrake a Sheldgoose tak zůstávají poraženi. Xandra chválí bohy za jejich hrdinství, zatímco bohové oslavují své vítězství koláčem se Zemskou tématikou. Mezitím Sheldgoose a jeho předek přistanou na Velikonočním ostrově jako Moai a všímají si, co se děje.
Knihy: Penguin That Hated the Cold • The Three Caballeros Ride Again • The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros • South of the Border with Disney: Walt Disney and the Good Neighbor Program, 1941-1948
Segmenty: El Gaucho Goofy • Aquarela do Brasil • Pedro • Lake Titicaca • The Cold-Blooded Penguin • The Flying Gauchito • Baía • Las Posadas • Mexico: Pátzcuaro, Veracuz and Acapulco • Donald’s Surreal Reverie
Členové Saludos Amigos Artist Tour: Walt Disney • Frank Thomas • Lee Blair • Mary Blair • Norman Ferguson
Legenda o třech Caballeros: Xandra • Kačer Daisy • duben, květen a červen • baron Von Sheldgoose • lord Felldrake Sheldgoose • Leopold Hrozný • baronka Von Sheldgoose • medvěd Humphrey • Eugenia Ferdinand-Ferdinand • Clinton Coot • Pete • Donaldova konvice • Larry Minotaurus • mumie Astro • Měsíční boti • Jupiter, Venuše a Mars • termiti • Apollo • Moai Commander • lávoví ještěři • Moai • král zvratek • skřeti • Baydoodior • Včelka Spike • Kačer Dapper • George Washington • Abraham Lincoln • Thomas Jefferson • Teddy Roosevelt • Mono • Hanzy • Clementine • Kněžka • Bohové života a smrti • Karasu Tengu • Předci Sheldgoose • král Artuš • Lancelot, Galahad, Kay a Bors • Merlin • Tyrone • Gary • Yeti Staff • pan Spirit • Blazebeak