Bylo nebylo”Země bez kouzel”
Seriál se odehrává ve fiktivním přímořském městečku Storybrooke ve státě Maine, kde jsou obyvateli postavy z různých pohádek, které byly do města „reálného světa“ přeneseny mocnou kletbou. V této epizodě, když Emma a Regina společně zachraňují Henryho život, Emma odhalí svůj osud, zatímco princ Krasoň se snaží utéct před Zlou královnou a znovu se setkat se Sněhurkou.
Scénář napsali Edward Kitsis a Adam Horowitz, zatímco Dean White působil jako režisér.
Henry (Jared S. Gilmore) zkolaboval poté, co snědl otrávené jablko určené pro Emmu (Jennifer Morrison). Ta ho spěchá do nemocnice. Doktor Whale (David Anders) se ptá Emmy, jestli dítě něco snědlo nebo jestli se stalo něco neobvyklého. Ukáže doktorovi obrat, ale ten zavrhne jakoukoliv myšlenku na jed, protože Henry nevykazuje žádné příznaky. Téměř okamžitě Emma začne tušit, že příčinou je magie. Podívá se na knihu Byl jednou jeden čas, která jako kouzlem ukazuje její flashbacky z jejího narození a z noci, kdy kletba začala. Teprve teď konečně uvěří. Když Regina (Parrilla) vstoupí do místnosti, aby viděla Henryho, Emma ji násilně konfrontuje. Ohromená a provinilá Regina vyhrkne, že obrat byl skutečně určen pro ni a že kletba je skutečná. Pak přidá magii nepředvídatelnou v tomto světě, což znamená, že Henry může zemřít. Jediný, kdo jim může pomoci zachránit Henryho, je pan Gold (Carlyle), který je ve skutečnosti Rumpelstiltskin.
Oba navštíví pana Golda, který nyní ví, že Emma věří v prokletí. Řekne jim, že pravá láska má schopnost zlomit jakoukoliv kletbu a že jako pojistku napustil do pergamenu kletby kapku lektvaru vyrobeného z lásky Sněhurky a prince Krasoně. Jelikož je Emma také produktem Sněhurky a prince Krasoně, je jediná, kdo může kletbu jednou provždy ukončit. Emma bude muset získat zbytek lektvaru z úkrytu v břiše šelmy. Daruje jí otcův meč jako zbraň proti šelmě. Pokud jde o lektvar, je s Regininou nejstarší a jedinou přítelkyní.
Jinde se David (Dallas) setká s Mary Margaret (Goodwin) a řekne jí, že od té doby, co se probudil z kómatu, jediná věc, která mu kdy dávala smysl, je ona. Dále řekne, že má v plánu opustit město a přestěhovat se do Bostonu, pokud mu Mary Margaret nedá důvod, aby zůstal. Mary Margaret, dojatá jeho slovy, se stále nemůže přinutit, aby ho vzala zpět a odjede.
Než se Emma vydá na svou výpravu, vrátí se do nemocnice, kde se omluví Henrymu v bezvědomí, že mu nevěřila. Pak se vydá za Augustem (Eion Bailey) ve snaze získat jeho pomoc a najde ho ležet v posteli. Teď, když už věří, konečně vnímá Augustovo tělo jako dřevěné. Je tak akorát čas, aby si vyslechla jeho poslední povzbuzující slova, než se vrátí do loutkové podoby. V nemocnici se Regina Henrymu také omluví, ale je přerušena Jeffersonem (Sebastian Stan), který přišel požadovat dokončení dohody uzavřené s Reginou, aby se znovu shledal s jeho dcerou. Regina to odmítá, s falešným odůvodněním, že Emma nesnědla obrat, jak bylo plánováno. Když Regina odchází za Emmou, Jefferson se vplíží do nemocničního podzemního blázince, aby propustil Belle (Emilie de Ravin), a pověří ji, aby našla pana Golda a poučila ho o Regininých činech.
Regina zavede Emmu do tajné místnosti uvnitř zabedněné věže Storybrooke Public Library. V místnosti je výtah, ale dolů může jen jedna osoba, zatímco druhá ho obsluhuje. Navzdory nenávisti a nedůvěře k Regině se Emma rozhodne, že sestoupí, zatímco Regina zůstane nad zemí. Když Emma dorazí na dno, uvidí Sněhurčinu skleněnou rakev, pak se ocitne tváří v tvář Zlobě v dračí podobě. Emma začne bojovat s drakem, ale odhodí meč a místo toho na bestii opakovaně vystřelí z pistole. Brzy si uvědomí, že meč je jediný způsob, jak draka zabít. Sebere meč a mrští jím po drakovi, čímž způsobí jeho explozi a vypuštění zlatého vejce obsahujícího elixír lásky.
Mezitím mu Mary Margaret čte Henryho pohádkovou knihu na nemocničním lůžku. Když čte, začne se vyrovnávat.
Když Emma nastoupí do výtahu, ten náhle přestane fungovat. Slyší pana Golda u ovladačů nad sebou. Řekne jí, že ji Regina opustila, pak navrhne, aby mu Emma hodila vejce nahoru a on na ni počká, až vyleze nahoru. Poslechne. Když Emma vystoupí na povrch, najde Reginu spoutanou a s roubíkem v ústech. Gold není nikde k nalezení. Emma osvobodí Reginu a jak jdou za Goldem, současně přijímají hovory z nemocnice týkající se Henryho.
Když dorazí, dozví se, že zemřel, a oba truchlí. Zdrcená Emma jde k Henryho tělu, šeptá mu, že ho miluje, a políbí ho na čelo. Tento akt je viděn jako „polibek z pravé lásky“: zázrakem Emma zlomí kletbu a přivede Henryho zpět k životu. To způsobí, že se všem ve Storybrooke vrátí vzpomínky. Matka představená/Modrovláska (Keegan Connor Tracy) navrhne Regině, aby si raději našla místo, kde se schová, protože každý, komu ublížila, se bude chtít pomstít. Regina uteče, ale ne dříve, než potichu pozorujícímu Henrymu řekne, že ho opravdu miluje. Vrátí se do svého sídla a naříká nad svou porážkou a ztrátou jediného člověka, kterého miluje.
David se vrací do města a nachází Mary Margaret, která volá „Sněhurko!“. Ona mu odpoví tím, že ho osloví Krasoň a potvrdí, že si oba vzpomínají. Objímají se a radují se z toho, že se znovu našli. Jinde ve městě jsou ostatní obyvatelé Storybrooku zasaženi kouzelnou vlnou, která naznačuje, že si mohou také vzpomenout na svou pohádkovou minulost včetně Ruby (Červená Karkulka), babičky a Archieho (Jiminy Cvrček).
Zpátky v zastavárně připravuje Gold zatím neznámý plán zahrnující lektvar, když do něj vstoupí Belle, aby mu řekla, co jí Regina udělala. Gold je šokován, když vidí, že je Belle stále naživu a radostí bez sebe, že je zpátky.
Gold se vydává do lesa, aby spustil svůj plán a vezme ji s sebou. Na cestě je kletba zlomena a Belle se vrací ke svým vzpomínkám a vyznává Goldovi lásku. Říká Belle, že budou mít všechen čas na světě, ale teď musí pokračovat v plánu. Jdou dál a dojdou ke studni přání v lese. Gold řekne Belle, že vody, které pod ní tečou, mají moc vrátit to, co člověk ztratil. Do studny přání vhodí lektvar lásky, který způsobí, že ze studny vyletí obrovské množství fialového kouře a rozšíří se kolem nich. Když se Belle zeptá, co se děje, Gold jí řekne, že přináší kouzlo, které kdysi ztratili, zpět do svého světa. Když se ho zeptají proč, řekne jí, že kouzlo je moc. Fialový kouř se rychle šíří a pohltí všechno (a všechny) ve městě. Regina ho sleduje ze svého sídla a ďábelsky se usmívá, protože ví, že znovu získá svou magickou moc.
Poslední scéna ukazuje Čarovného prince a Sněhurku, jak stojí na ulici a drží se, zatímco je a věž s hodinami pohlcuje fialový kouř. Ručička hodin se přesune do 8:15, kdy obrazovka zčerná.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning