Zatímco si Rovnoprávní nárokují Republic City jako své vlastní, Korra pracuje nepřetržitě, aby se ujistila, že je vše připraveno na příjezd generála Iroha v následujících dnech. Když se věci rychle rozpadnou, gang musí jednat rychle, aby čelil stále násilnějším útokům, které se šíří městem. Netrvá dlouho a Korra objeví pravdu za Amonem a způsob, jak ukončit tuto bitvu jednou provždy.
Rovnoprávníci hlídkují v Republic City se svými mecha tanky a vojáky, zatímco Amon postavil pódium na ostrově Air Temple a zbavuje lidi jejich ohýbání jednoho po druhém. Hiroši vede shromáždění v parku, kde otevřeně zesměšňuje Korru a prohlašuje, že Amon povede revoluci do jejího nejjasnějšího dne. Korra a Mako slyší demonstraci, převlečení za Rovnoprávné, když míří zpět do podzemního uprchlického tábora. Korra je neustále otrávená z čekání, ale Mako jí připomíná, že Spojené síly tam budou druhý den. Setkání s Bolinem a Asami, Gommu, bezdomovcem, kterého Korra potkala první den ve městě, jim poskytuje přístřeší a stravu; podporuje ji, protože ví, že ohýbači a nehýbači mohou žít v dokonalé harmonii bez války. Korra se snaží usnout, ale je příliš nervózní z bitvy následujícího dne. Mako se ji snaží utěšit, když si vyměňují slova, než jdou spát.
Druhý den se gang schová v přístavu, když v dálce zahlédne Spojené síly, jak se přibližují k městu. Nicméně si uvědomí, že zeppelinové by už lodě zahlédli a všimnou si, že zeppelinové z Rovnoprávnosti se pohřešují a že na ulicích nejsou žádné hlídky, jak tomu obvykle bývá. Iroh také vycítí, že něco není v pořádku, když jeho muži slyší burácivý bzukot, vidí, jak se ze severu přibližují dvojplošníky a útočí na jejich lodě bombami. Pokusí se čelit útoku, zatímco Korra jde na pomoc. Ona a Iroh společně sundají několik letadel, když se snaží zastavit překvapivý útok, zatímco vojáci se snaží opravit své potápějící se lodě. Poté, co zničí několik letadel, je Iroh sražen z vrcholu své lodi do netopýra. Korra se vrhne na jeho záchranu, zatímco ho bere do bezpečí. Korra uzdraví Irohova zranění, když Bolin řekne generálovi, že Amon je vždy napřed s plánem. Korra prohlásí, že nepotřebují plán, že je čas, aby ona a Amon bojovali jeden na jednoho.
Iroh nakreslí několik map, když si vzpomene, že letadla přiletěla ze severních hor a že ranveje musí být za pohořími. Skupina se rozdělí do dvou jednotek: Mako a Korra půjdou na ostrov zastavit Amona, zatímco Iroh, Bolin a Asami vezmou Nagu na sever, aby zastavili letadla. Asami a Mako si také najdou čas na vyřešení neshod, které mezi sebou měli, a cestou se jemně rozejdou. Oba si obléknou převleky, když pronikají na ostrov, a na jeho vrcholu spatří Amona, jak nasedá na jeden ze svých zepelínů. Poručík se rozhodne vplížit se dovnitř, konfrontuje je a řekne jim, aby zamířili do Arény na shromáždění, které Amon pořádá za několik hodin. Proplíží se na půdu, když tam najdou uvězněného Tarrloka. Bez svých sil je překvapen, když je vidí, když se zmiňuje, že je Amonovým zvláštním vězněm. Korra se ptá, proč se Tarrlokovi dostává zvláštního zacházení, když jim Tarrlok říká pravdu: Amon je ve skutečnosti jeho bratr.
Tarrlok vypráví příběh o tom, jak se Yakone dokázal vyhnout zatčení tím, že podstoupil plastickou operaci a utekl na severní pól, kde se oženil a měl dvě děti, mladšího Tarrloka a staršího Amona, jehož skutečné jméno je Noatak. Jako dítě věřil Noatak v rovnost pro všechny, ale když zjistili své schopnosti vládců vody, Yakone je tvrdě trénoval a začal je více urážet. Když zestárli, Yakone je vzal ven, aby jim řekl pravdu o své historii a že mají také schopnost ovládat krev. Informuje své syny, že ovládnou umění a vrátí se zpět a vezmou si Republic City jako své vlastní, aby ho pomstili. Trénují ovládání krve, začínají na zvířatech každý úplněk, dokud jim Yakone neukáže, jak to udělat bez úplňku. Tarrlok bojuje, protože cítí, že je to kruté, ale Noatak uspěje dobře, je to mistr umění. Yakone pak nařídí oběma bratrům, aby se navzájem ovládali. Poté, co je Tarrlok ohnutý, tvrdí, že nechce nikoho ovládat krev, bolest je příliš intenzivní. Yakone ho chce udeřit, ale Noatak ho drží. Pokusí se utéct s Tarrlokem, ale myslí na svou matku, zatímco Noatak utíká pryč. Poté ho Yakone přestal trénovat a nakonec odešel. Tarrlok přísahal, že nebude vládnout městu jako jeho otec, ale jako politik, ale zneuctil sám sebe, když se stal jako jeho otec.
Korra se diví, jak si Tarrlok myslí, že Amon je Noatak, když Tarrlok tvrdí, že když byl oloupen o své ovládání, že to mohl cítit jako Noatakovo ovládání krve. Mako ví, že útok na Amona by byl zbytečný, protože Korra přichází s plánem. Pokud je Amon opravdu vládce vody, jeho odhalení před jeho příznivci by ho zničilo a nic by mu nezbylo. Rozhodnou se zamířit do oblasti a osvobodit Tarrloka, ale on odmítá, protože ví, že by jejich plány překazil. Místo toho jim řekne, aby pro něj porazili jeho bratra, zatímco Tarrlok se truchlivě omlouvá Korře za vše, co jí udělal.