Frasier začne mít obavy, že se jeho otec dostatečně nezabývá. Koupí mu dalekohled v naději, že si najde nového koníčka. Martin dárek ocení a brzy začne zkoumat, co Seattle nabízí. Při jeho používání objeví ve vzdálené budově ženu, která také používá dalekohled. Oba spolu začnou komunikovat a navážou přátelský vztah na dálku. Frasier a Daphne jsou za něj šťastní a snaží se ho povzbudit, aby ji lépe poznal. Ale Martin se najednou zdá neochotný vztah dál rozvíjet. Meanhwile Niles se trápí péčí o tetu své ženy Patrice a myslí si, že je dobrý nápad představit ji Martinovi.