Poté, co je Beverlyino tělo nalezeno v observatoři, vymyslí Will plán, jak ji pomstít.
Freddie dostane telefonát od anonymní osoby, aby zkontrolovala observatoř. Zamíří do observatoře a je zděšená, když najde tělo Beverly Katzové. Brzy poté zavolá policii. Jack dorazí zakrátko a je otřesen, když zjistí, že jeho agent je mrtvý. Nemá jinou možnost, obrátí se na Willa. Instituce Willa připoutá a vezme ho za Beverly, aby mohl prozkoumat místo činu. Když tam Will dorazí, dojde k závěru, že Beverly byla zabita Chesapeackým rozparovačem. Dojde také k závěru, že napodobitel vraha a Chesapeake jsou jedna a tatáž osoba. I když Jackovi nevysvětlí svůj myšlenkový proces, dává přednost tomu, aby k závěru došel sám.
Při prohlídce Beverlyina těla FBI zjistí, že Beverlyiny ledviny byly nahrazeny ledvinami Jamese Greye. V Chiltonově ústavu si Will domluví schůzku s doktorem Gideonem, aby zjistil, kdo je rozparovač. Odpověď ale nenajde. Will požádá o schůzku s Freddiem. Ten pak souhlasí, že jí dá exkluzivní práva na jeho příběh výměnou za to, že mu umožní kontaktovat svou obdivovatelku, která zabila soudního vykonavatele. Freddie s Willovou žádostí udělá reportáž. Vrah se odhalí jako zdravotní sestra v ústavu a nabídne mu pomoc. Will požádá sestru, aby Hannibala zabila. Sestra Hannibala přepadne a omráčí ho uspávacím prostředkem. Hannibalovi podřízne zápěstí a spoutá mu ruce. Hannibalovi kolem krku uváže smyčku a nejistě ho balancuje na kbelíku.
Doktorka Alana Bloomová navštíví Gideona. Protože má Gideon k doktorce Bloomové náklonnost, řekne jí, že Will plánuje zabít Hannibala nájemným vrahem. Alana kontaktuje Jacka a začnou Hannibala hledat. Jack zachytí Hannibalovu polohu z Hannibalova mobilu a utíká tam. V kulečníkové místnosti Jack zastřelí sestru, ale stále je schopen kopnout do kbelíku. Než se Hannibal udusí, Jack ho chytí a zachrání mu život.