Zdánlivě šílený Kirk nařizuje Enterprise, aby vstoupila do romulanské Neutrální zóny, kde jsou okamžitě chyceni nepřátelskými romulanskými silami.
Enterprise je obklíčena Romulany
Enterprise je obklíčena Romulany
Viditelně unavený Kirk nařizuje své posádce, aby přesunula Enterprise do romulanské neutrální zóny. Když se dostanou na toto území, jsou okamžitě obklíčeni romulanskými loděmi, které se objeví odnikud díky jejich novým maskovacím zařízením. Kirk a Spock jsou vzati na palubu lodi, kde se setkají s romulanským velitelem. Před velitelem Spock zradí Kirka tím, že vypustí informace a řekne, že není schopen velet. Kirk je odveden do cely, zatímco romulanský velitel lépe pozná Spocka. Spock a romulanský velitel později navštíví Kirka. Když Kirk spatří Spocka, vrhne se k němu, ale je zneschopněn, když ho Spock knokautuje nervovým štípnutím. Kirk je přesunut do lékařské komory na Enterprise, kde je odhaleno, že Kirk a Spock byli na misi ukrást maskovací zařízení Romulanům. McCoy pomáhá Kirkovi převléknout se za Romulana. Pak ho Scotty transportuje na romulanskou loď.
Subkomandér Tal vydává varování
Subkomandér Tal vydává varování
Romulanská komandérka se mezitím pokouší svést a nalákat Spocka, aby zradil federaci a předal Enterprise Romulanům. Když odchází z místnosti, Spock, který se procházel po lodi, dává Kirkovi instrukce, kde zařízení najít. Kirk najde zařízení a je s ním transportován zpět na Enterprise. Bohužel pro Spocka je jeho podvod odhalen a je odsouzen k smrti. Zdrží se tím, že požádá o konečné prohlášení a je mu vyhověno. Na Enterprise Kirk s posádkou transportují Spocka zpět, ale jsou překvapeni, když vidí, že s sebou transportovali i romulanského komandéra. Enterprise se pak pokouší se zařízením uniknout. Jakmile se Scottymu podaří zařízení zprovoznit, Enterprise unikne pronásledovatelům.
Kvůli omezenému rozpočtu musel být model klingonské lodi použit pro romulanskou loď. Série na vytvoření modelu vynaložila velké množství peněz a musela zdůvodnit náklady. Autoři epizody použili vysvětlení, že Klingon uzavřel spojenectví s Romulany, aby vysvětlili, proč Romulané používají klingonské lodě. Loď se v původní sérii objevila třikrát.
Rekvizita používaná pro romulanské maskovací zařízení byla vytvořena pomocí Saragonského glóbu z epizody Star Treku „Return to Tomorrow“ a částí sondy Nomád z epizody „The Changeling“. Helmy používané pro romulanské stráže byly použity, protože špičaté uši používané pro závod neustále odpadávaly z herců.