Xena, Gabrielle, Joxer a Amarice cestují do Spamony. Setkají se s Xeninou starou přítelkyní Talií, strážkyní zákona, která má co do činění s válečníkem, jenž ohrožuje město. Také se znovu setkají s Armanem, který se vzájemně zamiluje do Amarice. Mezitím se Xena dozví, že je těhotná.