S pomocí Crowleyho Sam a Dean vystopují přeživšího z masakru Strážců slova, který má První čepel.
V malém bytě je Crowley upoután na lůžko a závislý na lidské krvi. Jeho krásná démonická milenka ho zásobuje lidskou krví a baví ho, zatímco podává zprávu o Crowleyho stavu prostředníkovi, který podává zprávu Abaddonovi.