Aladin hledá zemi Mesmaria v poušti. Iago najde truhlu s pokladem. V ní jsou čtyři drahokamy, ale jeden ukořistí jestřáb. Když se drahokamu dotkne sluneční světlo, vstane čarodějka královna Deluca a jestřáb je odhalen jako její manžel král Zahbar.
Bere si zpět drahokamy, které si vzal Aladin, a navzdory manželovým námitkám povolá své tři bratry. Královna Deluca promění sultána a Jasmínu v drahokamy a vykopne Aladina z paláce. Rodina začne bojovat o trůn, který vyvolá stejnou Velkou trhlinu, která zničila Mesmarii.
Když Aladin prosí královnu Delucu, aby zastavila Velkou trhlinu, král Zahbar s ním souhlasí, dokud ho královna Deluca teleportuje zpět do Mesmarie. Aladin najde krále Zahbara v troskách Mesmarie a dozví se, co se stalo, když prohlašuje, že kouzelný smaragd z Khufu otrávil její srdce.
Poté, co se zmocní smaragdu královny Delucy, ho Aladin zničí, což zruší kletby Delucy, změní krále Zahbara zpět v člověka, sesadí smaragdy bratrů královny Delucy a odstraní Velkou trhlinu. Rodina je v Agrabahu vítána.