Celá Enterprise je odsouzena jako narušitelé za invazi na území mocné mimozemské rasy!Kirk a jeho posádka musí vymyslet řešení, jak uniknout svým věznitelům, než vyprší čas…
Posádka Enterprise vystopuje záhadný objekt, který prchá z lodi. Zdá se, že je to barevná krychle, která blokuje loď. Když kapitán Kirk skončí s prohlídkou, vrátí se na můstek. Během porady Bailey navrhne, že krychli odstřelí. I když kapitán Kirk zvolí klidný přístup, aby se krychli vyhnul.Pak se krychle přiblíží k lodi. Enterprise se pokusí uprchnout, aby se vyhnula radiaci krychle pomocí warp rychlosti. Když warp rychlost selže, kapitán Kirk nechá svou posádku na ni vypálit hlavní phasery. Po incidentu se doktor McCoy zeptá kapitána Kirka, jestli je Bailey vhodný jako navigátor. Pak Spock ohlásí větší objekt, který míří k Enterprise. Najednou se loď zaměří v tažném paprsku na záhadný žlutý objekt. Kapitán Kirk se pokusí s objektem komunikovat, ale nedostane žádnou zprávu. Bailey si vybere zprávu od Baloka. Balok konstatuje, že Enterprise zničila výstražnou vesmírnou bóji. Když Balok loď vyřadí z provozu, kapitán Kirk nechá Spocka vyslat záznamník Marker, aby varoval ostatní pozemské lodě. Balok však záznamník Marker zničí a informuje posádku Enterprise, že jejich loď bude zničena. Zbývá 10 minut a kapitán Kirk pronese řeč ke své posádce. Spock vidí Baloka, aby viděl, jak on nebo ona vypadá.
Pak Bailey zpanikaří a požádá je, aby se zeptali Baloka, co od nás chtějí. Kapitán Kirk Baileyho zprostil služby. Poté, co Spock zmíní šachy, dostane kapitán Kirk nápad a začne lhát. Kapitán Kirk varuje Baloka, že pokud zaútočí na loď, karbomit uložený v lodi zničí útočící loď. Zbývá jedna minuta a posádka čeká. Bailey se vrací na svou pozici. Po minutě si velitel vyžádá důkaz karbomitu a informuje je, že zničení lodi oddálili. Kapitán Kirk žádost zamítá. On a jeho posádka zahlédnou velitelovu tvář. Velitel pošle malou loď, aby odtáhla Enterprise na místo, kde bude posádka internována. Kapitán Kirk nechá posádku přehřát motor na maximum, aby se osvobodila od vlečného paprsku. Když Nyota oznámí, že malá loď vysílá nouzový signál, kapitán Kirk nechá svou posádku ošetřit mimozemšťany. Když se kapitán Kirk a jeho posádka transportují na mimozemskou malou loď, zjistí, že mimozemšťan na obrazovce je atrapa. Uvidí, že velitel Balok je malé dítě. Velitel Balok informuje, že vyslal nouzový signál, aby vyzkoušel kapitána Kirka. Balok uvádí, že jeho úkolem je výměna informací mezi dvěma kulturami.
Epizoda je první epizodou pravidelné série, která vznikla po dvou pilotech, Cage a Where No Man Has Gone Before. Stala se desátou epizodou, když se štáb na začátku rozhodne soustředit na příběhy založené na planetě.