W.I.T.C.H.”C je pro změny”
Strážci jsou překvapeni jejich novými schopnostmi: Will teď může mluvit s elektrickými spotřebiči, Irma teď může používat ovládání mysli, Taranee teď může používat telepatii, Cornelia teď může používat telekinezi a Hay Lin se může stát neviditelnou, zatímco Rytíři pomsty vymyslí plán, jak na dívky hodit Elyonovo zmizení.
Alchymie, která se bojí o Elyon, přesvědčí ředitelku Knickerbockerovou, aby nahlásila její zmizení. Druhý den ve škole všech pět dívek, jako Elyonových kamarádek, jak je vyslýchá Maria Medina a Joel McTiennan. Každá přijde s jinou historkou, kam Elyon a její rodina jeli na dovolenou a říká, že to slyšely od jedné z ostatních (kromě Taranee, která neodpovídá).
Poté Miranda, vydávající se za novou studentku Melindu, řekne policii, že se bojí ostatních dívek (W.I.T.C.H.) a že předstíraly, že jsou Elyonovy kamarádky, ale tajně ji nenáviděly a naposledy, když Elyona viděla, odcházela s ostatními dívkami, které pro ni měly ve sklepě překvapení.
Pískoviště ukradne Willovu kalkulačku (s jejími iniciály), Sammyho, z okenního parapetu a je zasazena do Elyonova sklepa. Medina a McTiennan ji objeví, když pátrají. Konfrontují Willa s důkazy v jejím bytě. Strčí svůj mobil, Ede, do sáčku s důkazy, pak požádá, aby mohla jít do koupelny, zamkne dveře a vyplíží se oknem ven.
Setká se s ostatními dívkami a ty využijí Eda, aby promluvil se Sammym, který jim řekne, co se stalo. Uvědomí si, že Sandpit a Miranda to na ně ušili. Zatímco Hay-Lin, Taranee a Cornelia bojují se Sandpitem a Mirandou v domě Brownových, Irma použije svou novou moc, aby přesvědčila svého otce, Medinu a McTiennana, aby jeli na letiště. Když přiletí, uvidí Willa a sledují ji, dokud neuvidí Elyona a její rodiče, kteří se právě vrátili domů z velmi dlouhé dovolené.
Elyon představí svého „bratrance“ Caleba a nové štěně Blunka Irmě a Willovi ve prospěch přítomné policie. Později dívkám řekne, že budou dojíždět z Meridianu, dokud neskončí školní rok.
V B-příběhu má Will díky svým novým schopnostem zaracha za to, že podváděl během testu z dějepisu (ve skutečnosti se hádal s její kalkulačkou) a dostal špatné známky. Kvůli tomu se Willova matka rozhodne, že se Will nepřizpůsobuje Heatherfieldu a ona musí udělat to, co je pro její dceru nejlepší a přestěhovat je zpět do Fadden Hills.
Také Irmin otec je na ni naštvaný, že mu neřekla, že se Elyon pohřešuje a myslí si, že by mohla lhát o tom, kde Elyon je/co se jí stalo. Říká, že se chová divně a celou dobu mizí. Nakonec, když se Elyon vrátí domů a potvrdí Irmin příběh, omluví se jí a řekne jí, že je hrdý na to, kým vyrůstá.
Sezóna 2: A je pro anonymy • B je pro zradu • C je pro změny • D je pro nebezpečné • E je pro nepřítele • F je pro fasády • G je pro odpadky • H je pro štvance • I je pro iluzi • J je pro šperk • K je pro poznání • L je pro poraženého • M je pro slitování • N je pro narcisistu • O je pro poslušnost • P je pro protektory • Q je pro kamenolom • R je pro neústupné • S je pro sebe • T je pro trauma • U je pro nerozdělené • V je pro vítězství • W je pro čarodějnici • X je pro Xanadu • Y je pro výnos • Z je pro Zenith