Hosté vstoupili do divadla, repliky fasády Bernarda Maybecka sanfranciského Paláce výtvarných umění, proslulé památky Bay Area postavené pro Panamsko-pacifickou výstavu v roce 1915.
Když představení začalo, dvě vysoké sochy ve stylu art deco jediné ženy podobné bohyni, po obou stranách filmového projekčního plátna, se koupaly ve zlatém světle. Socha vpravo „ožívá“, zosobněná Goldbergovou, prostřednictvím videa s její tváří, které bylo promítáno zezadu na průsvitnou hlavu postavy. Socha se představila jako „Califia, královna Kalifornie“. Califia vysvětluje, že je duchem v Kalifornii a inspirací pro mnoho slavných Kaliforňanů. Goldbergová se objevuje v některých zfilmovaných sekvencích, které následují jako Califia – v přestrojení – aby komentovala nebo nabízela povzbudivá slova různým postavám, které se ocitly v náročných situacích.
Sedmdesátimilimetrový film vyzdvihl obdivuhodné a politováníhodné epochy a incidenty v dějinách Kalifornie, včetně živých ilustrací nespravedlnosti. Scény, v nichž například Chumašští indiáni žijí poklidný život na břehu, jsou následovány stejnými indiány, které drží v zajetí španělští misionáři a conquistadoři.
Po založení Kalifornie jsou představeny události jako potíže čínských dělníků pracujících na železnici a horníků během zlaté horečky v roce 1849. Je zde také ukázána otázka imigrace, s níž se potýkají japonské ženy snažící se žít ve Spojených státech, zejména v Kalifornii. Japoncům a dalším Asiatům byl odepřen vstup, ačkoliv manželkám zavedených imigrantů byl vstup povolen. Mnoho žen se stalo „obrazovými nevěstami“, souhlasily se sňatkem na základě vyměněných fotografií, aby mohly přijít do Spojených států. Silná dramatizace ukazuje zdrcené naděje jedné mladé obrazové nevěsty, jejíž manžel je mnohem starší, než je vyobrazeno na fotografii, kterou poskytl. Film pokračuje do 20. století, s příběhy slavného a nechvalně proslulého vodního a stavebního inženýra Williama Mulhollanda, s útrapami těch, kteří hledali nový život během velké hospodářské krize, filmovými producenty 30. let a ženami, které převzaly „mužskou práci“, aby dosáhly vítězství ve druhé světové válce. Zátiší s fotografiemi japonských nevěst a zbídačených žen v táboře migrantů ve 30. letech jsou dílem známé fotografky Dorothey Langeové.
Po válce se tisíce lidí přestěhovaly do Kalifornie, aby tam hledaly dobré bydlení, slunečné počasí a život na předměstí. Ukazuje se nový luxus dálnic, zábava (přesněji Disneyland) a pohodový život. Po padesátých letech se líčila bouřlivá kontrakultura šedesátých let. A konečně se objevuje technologický boom druhé poloviny 20. století s příběhem Steva Wozniaka a Steva Jobse a vytvořením osobního počítače.
Film, který patří mezi nejdokonalejší ze všech disneyovských parků, skončil sestřihem pozoruhodných událostí a Kaliforňanů. Sestřih připomíná podobný finálový film jako atrakce v The American Adventure Pavilion v Epcotově světové přehlídce, v němž je kavalkáda blednoucích obrazů pozoruhodných amerických historických událostí zasazena do orchestrální partitury. Závěrečný pozdrav objevům, statečnosti a fantazii vzdává Califia. Oči se jí pak zavřou, když její tvář upadne zpět do sošného klidu, světlo uvnitř sochy pohasne a rozsvítí se světla v domě a pak její tvář krátce ožije, aby připomněla ženě, že si zapomněla tašku, když hosté odcházejí z divadla.
Dvaadvacetiminutový film režírovala polská režisérka Agnieszka Hollandová. Píseň na závěr „Just One Dream“ napsal Walter Afanasieff a účinkovala v ní Heather Headleyová, herečka, která je pravděpodobně nejznámější pro vznik rolí Naly v broadwayské verzi Lvího krále a titulní postavy v Aidě.
Sezónní: Haul-O-Ween • Mater’s Graveyard JamBOOree • Luigi’s Honkin’ Haul-O-Ween • Mater’s Jingle Jamboree
Sezónní: Strážci Galaxie – Příšery po setmění
Sezónní: Disney’s Celebrate America • World of Color: Seasons of Light • World of Color: Villainous • Frightfully Fun Parade
Sezónní: World of Color: Winter Dreams • World of Color: Celebrate! – The Wonderful World of Walt Disney