Mickeyho zahrada je napadena hmyzem. Mickey, ve snaze se jich zbavit, používá insekticid, ale ten nakonec dojde a hmyz je schopen pokračovat v jídle. Mickey se vrací a pokouší se vyrobit další insekticid, zakázkovou směs benzínu, dehtu, ricinového oleje a ovčího dipu, abychom jmenovali alespoň některé.
Hmyz se vrací a pokračuje v požírání veškerého jídla na zahradě. Mickey se vrací a snaží se brouky otrávit, ale pumpa je zablokovaná a Mickey se ji snaží odblokovat. Ve stejnou dobu Pluto pronásleduje brouka. Během toho mu uvízne hlava uvnitř dýně. Běhá kolem ní s dýní na hlavě a omylem narazí do pumpy rozprašovače, zatímco Mickey se ji stále snaží odblokovat a účinně ho polévá rozprašovačem.
Mickey se vzpamatovává z účinků jedu a ocitá se v imaginárním světě, kde se on a Pluto scvrkli a brouci jsou obři. Brouci se pustí do pití insekticidu a jsou z něj opilí a začnou pronásledovat Mickeyho a Pluta (který se uvolnil z nyní už obří dýně), nakonec Pluto spolkne škytající světluška a Mickey zápasí s červem.
Nakonec se Mickey probudí a ke své velké radosti zjistí, že červ, se kterým zápasil, byla ve skutečnosti jeho hadice a že se mu celou dobu zdálo. Plutovi se podaří vymanit z dýně a omylem ji katapultuje na Mickeyho.