Billy Dilley’s Super-Duper Subterranean Summer”Hey Judy”
Trávní nymfa jménem Judy padá hlava nehlava s Billym, který je příliš zaneprázdněn řešením vlastní zamilovanosti – obyčejné žížaly, kterou pojmenuje „Lisa“.
Billyho pronásledují sršni a unikne jim skokem do řeky. Zachrání ho hezká nymfomanka jménem Judy a začne se s ní bavit. Okamžitě se začne zajímat o její kořenové kuličky, malé cibulovité bradavice na nohou a označí ji za fascinující, což ji Billymu okouzlí. Nabídne se, že se s ní znovu setká, ale pak ho vyruší obyčejná žížala nalezená na jejích vlasech, kterou pojmenuje Lisa. Když řekne, že Lisa je fascinující, Judy začne otravovat jeho náhlý přesun pozornosti k ní. Billy chce pro Lisu získat rašelinový mech a Judy mu pasivně řekne, že je těžké ho získat. Navzdory nebezpečí, kterému čelí, Billy mech dostane a začne věnovat svou pozornost Lise téměř romantickým způsobem.
Billy „pozve“ Lisu na večeři a donutí Marshu a Zekea, aby se oblékli, aby mohli všichni společně povečeřet na špíně. Judy přijede a ptá se po Billym, ale Marsha je nadšená, že se seznámí s novým přítelem a pozve ji dál. Marsha a Judy a do jisté míry i Zeke spolu dobře vycházejí, ale Billy jim hrubě řekne, aby se zastavili a věnovali se místo toho Lise. Když se Zeke bez obalu zeptá Lisy na „ranního ptáka, který dostává červa“, Billy se urazí a rande s večeří ukončí. Začne věnovat více času Lise, což ho vysává. Judy ho zkontroluje, ale on tvrdí, že je v pořádku. Když Lisa zmizí, Billy vyšiluje a začne obviňovat Judy, která ho na oplátku uráží a přirovnává ho k Anthropithecu, což uráží skutečného Anthropithecuse.
Billy začne trucovat a odmítá vyjít ven, dokud nevstoupí do svého pokoje a neuvidí sklenici se sršnem z dřívějška, kterou tam nechala Judy. Billy se ji snaží studovat, ale ta uteče oknem a Billy narazí do Judy. V rozpacích se jí nabídne, že s ní bude lovit zvlněné pyly a najde Lisu. Judy přezíravě odchází, aby se poflakovala s Marshou, ale Billy se rozhodne nechat Lisu jít nadobro. Zatímco se Judy líbí sentiment, ona přizná, že si užívá holčičí chvilky s Marshou. Billy se pak podívá na sklenici a uvědomí si, že je od Judy a špehuje ji s Marshou. Dívky si nasazují na tváře růžový sliz a Billy si náhle uvědomí, že je do Judy zamilovaný (i když divákovi teď Judy připadá odporná). Když Billy odchází, Marsha a Judy se smějí. Lisa nakonec potká Anthropithecuse, který se do ní zamiluje.