Mladý, mocný čaroděj jménem Mozenrath a jeho létající úhoř Xerxes donutí velkého okřídleného tvora zaútočit na tržiště. Aladin se objeví na Koberci, aby zachránil město. Když tvor popadne Koberce a Aladin se chystá přistát na lůžku z hřebíků, objeví se Džin a zachrání pouliční krysu.
Mozenrath uvidí Džina a navrhne mu, aby viděl, jak Aladin zvládá svou magii bez Džinovy pomoci. Stvoření se vydá znovu za Aladinem. Aladin se dostane na stvoření, vezme jedno z prostěradel z prádelní šňůry a přiloží ho tvorovi k obličeji, takže narazí do zdi. Mozenrath pak přijde s dalším nápadem. Aladin, který visí na šňůře, vidí ženu a její plačící dítě, jak stojí na vrcholu oblouku. Stvoření se dostane tam, kde jsou, a Aladin popadne ženu a zhoupne se na vysoký balkon, aby ji položil. Stvoření se k němu dostane a zmizí v obláčku kouře.
Aladin sundá dítěti z hlavy deku a najde Xerxa. Žena zmizí a objeví se Mozenrath a gratuluje Aladinovi, že složil zkoušku. Pouliční krysa si uvědomí, že Mozenrath pustil stvoření na svobodu. Objeví se Džin a setká se také s Mozenrathem. On a Aladin naskočí na Koberec, aby odešli a při tom Aladin řekne Mozenrathovi, že bude riskovat svůj život při záchraně jiných, ale ne kvůli zlatu. Čaroděj pak přijde s nápadem.
Druhý den brzy ráno v Aladinově chatrči Mozenrath nechá Džina a jeho lampu zmizet. Všichni se probudí a najdou čaroděje, který řekne Aladinovi, že nemůže brát „ne“ jako odpověď. Všichni vidí, že Džinova lampa chybí a Mozenrath je vezme na své místo: do země černého písku, také nazývané Citadela. Čaroděj jim ukáže své otroky zvané Mamluky. Aladin se zeptá Mozenratha, kde je Džin a ti uslyší zvířecí zvuk, což přiměje Mozenratha, aby jim řekl, že tady je džin. Řekne Aladinovi, že bestie se jmenuje Thirdac, což je magické požírající stvoření. Mozenrath řekne pouliční kryse, že musí dát Thirdacovi obojek, aby ho ovládal. Když čaroděj odejde, banda jde dovnitř citadely a Aladin řekne Iagovi a Koberci, aby dostali obojek, zatímco on a Abu najdou Džina.
Džin vystoupí ze své lampy a narazí na Thirdaka, který ho pronásleduje po budově. Ukryje se ve skříni, kterou Aladin otevře a najde džina. Ten se dostane dovnitř a začne z Džina vysávat magii. Když ho Aladin zastaví, Džin zmizí a Aladin a Abu si myslí, že ho snědl Thirdac. Když však Thirdac odejde, ukáže se, že se Džin skrýval pod Abuovým fezem. Aladin řekne Džinovi o obojku, který má toho tvora ovládat.
Iago ukazuje trojici a Koberec Mozenrathovu laboratoř. Koberec ukazuje Aladinovi obojek, který má ovládat Thirdaca. Poté, co si parta přečte další informace o Thirdacovi, objeví se tvor a vysaje Koberec. Dva jeho střapce jsou vtaženy dovnitř a on se začne rozmotávat. Džin vytáhne Koberec pod Thirdaca a všichni se dostanou ven z laboratoře a nechají tvora za sebou. Džin pak opraví Koberec. Aladin navrhne, aby Iago a Abu odvedli pozornost Thirdaca, zatímco on mu přetrhne obojek kolem krku.
Všichni se vrátí do laboratoře a hledají stvoření. Džin otočí hlavu a vidí, že za ním a za Kobercem stojí Thirdac. Oba vyletí ke stropu a Thirdac jde za nimi. Aladdin stojí na stole a nutí Abu přestřihnout lano tak, aby na něj spadla lucerna a donutí Aladdina dostat se k trámům na stropě. Poté se snaží dát Thirdacovi obojek. Když vyleze na Thirdaca, trámy se zlomí a všichni spadnou. Aladdinovi se podařilo dát tvorovi obojek. Objeví se Mozenrath a řekne Aladdinovi, že Thirdac je pod jeho kontrolou. Aladdin rozhodne, že Mozenrath vyhraje, a jeho přátelé jsou šokováni. Nicméně, když se dostanou z citadely, ukáže se, že Aladdin Mozenratha jen oklamal. Pak dostane nápad.
Zpátky v Mozenrathově laboratoři se čaroděj dívá na velké zlaté kolo a přemýšlí, koho si podrobit příště, a vedle něj je přivázaný Thirdac. Aladin a jeho přátelé jsou zpátky v Mozenrathově laboratoři a snaží se přimět čaroděje, aby vrátil třicátníka zpět do jeho světa. Když to Mozenrath odmítne udělat, Iago sundá Thirdacovi obojek a stvoření zaútočí na Mozenratha. Sesílá kouzlo na gobelín s dalšími třicátníky a ten se změní v portál. Thirdac ho uvidí a dostane se do něj a Mozenrath ho promění zpět v gobelín. Pak se rozhodne, že Aladin prozatím vyhraje, na což Aladin odpoví „nadobro“.