The Grasshopper and the Ants
Kobylka hraje na housle, tančí a jí listy. Všimne si, že někteří mravenci tvrdě pracují na sběru potravy. Zasměje se a zavolá na sebe mravence. Řekne mravenci, že na každém stromě je potrava a nevidí důvod, proč by měl pracovat. Tančí a zpívá, že Svět nám dluží živobytí. Mravenec začne také tančit. Přichází mravenčí královna, nesená v sedanovém křesle, a vidí mravence, jak si místo práce hraje. Mravenec si všimne královny a okamžitě se vrátí do práce. Rozzlobená královna varuje kobylku, že až přijde zima, změní melodii. Kobylka královnino varování lehkovážně odmítá a říká, že zima je ještě daleko.
Podzim pomine a přijde zima. Kobylka se plahočí sněhem, promrzlá a hladová. Najde jeden uschlý list, ale ten odfoukne dřív, než ho stihne sníst. Mezitím mravenci hodují na svém uskladněném jídle. Kobylka zaklepe na jejich dveře a zhroutí se. Mravenci ho odnesou dovnitř, zahřejí ho a nakrmí. Přiblíží se k němu mravenčí královna. Prosí, aby mu dovolili zůstat. Řekne mu, že mohou zůstat jen ti, kteří pracují, a řekne mu, aby si vzal housle. V domnění, že je propuštěn, začne odcházet, ale královna mu řekne, aby hrál na housle. Zatímco mravenci tančí, on vesele hraje a zpívá Já dlužím světu živobytí!