Zatímco mnoho dětí bylo venku koledovat, Warwick se choval překvapeně. Halloweenský ohař naznačil, že město už bylo obsazeno, i když děti nebyly skutečné příšery. Warwick mu řekne, aby pokračoval a získal pět štěňat. U Frankendudova domu Hoot informuje Warwicka o tom, kde se nachází jeho hůl a že ji má Billy ve svém vlastnictví. Předpokládal, že Billy je skutečný konkurenční čaroděj. Když Warwick zahání Billyho a ostatní do kouta, Billy (neúmyslně) Warwicka popadne holí a pošle ho na vůz s dýněmi. Poté se vrátí do Frankendudova domu a vylije na něj lektvar, který Frankendudovi udělá otroka s vymytým mozkem. Warwick mu řekne, aby hůl dostal od Billyho. I když na chvíli Warwick naznačil, že měl na tu práci sehnat někoho chytřejšího.
Na Halloweenském večírku se Warwick snaží zmocnit Billyho a nakonec získá zpět svou hůl. Promění šerifa Dana v opici. Skupina dětí utekla, i když si všichni ostatní mysleli, že je jen bavič. Když se je chystal proměnit v opice, Joseph (nyní starý muž) ho udeří zezadu lopatou. Poté, co byl informován Halloweenským psem, že chytil kamarády, Warwick řekne Josephovi a ostatním, aby mu dali knihu kouzel nebo že štěňata zemřou.
Lidé: Josh Framm • Andrea Framm • Noah Framm • Jackie Framm • Arthur Chaney • Norman Snively • Judge Cranfield • Sheriff Dan • Tammy • Selkirk Tander • Grim a Denning • Dr. Finkle • Santa Claus • Mrs. Claus • Eli • Stan Cruge • Warwick • Willamina • Quinn • Ms. Stout • Janie • Taylor • Mary • Meg • Sarah Reynolds • Dr. Phillip Wellington • Jean George III • Dr. Patrick Sullivan • Buck Willingham • Larry Willingham • Coach Barker
Ostatní: Wolf • Billy • Belinda • Gravity • Hoot • Babi • Cammy • Ubasti • Slither • Megasis/Captain Canine • Princess Jorala • Drex • Seti a Tarik