V roce 1916 se na Franka obrátila zlotřilá badatelka Lily Houghtonová a její bratr MacGregor s nabídkou bezpečného průchodu džunglemi Jižní Ameriky při hledání prastarého stromu nazvaného Tears of the Moon, aby mohli vzít jeho okvětní lístky zpět do její laboratoře a přeměnit je v sérum, které vyléčí smrtelné nemoci a také umožní lidem žít déle.
Frank je poprvé spatřen na své lodi La Quila, kde opravuje lodní motory, aby prohlídka mohla pokračovat až k jednomu z turistů, který se ho ptá, zda bude pořádat další prohlídky, zatímco jiný z nich se ptá, zda dává náhrady, na což Frank vysvětluje, že po prohlídce nebudou povoleny žádné náhrady. Po opravě motorů La Quila opět odjíždí a vrací se ke svým povinnostem kapitána, který dává skupině prohlídku amazonské džungle, zatímco kormidluje od nedalekého stromu. Poté Frank pokračuje ve svých povinnostech kapitána, zatímco diskutuje s turisty o tom, co je vidět během prohlídky a dává turistům rady o nebezpečích amazonské džungle. Po průchodu falešným hrochem Frank ukazuje svou oblíbenou část během prohlídky, kterou je osmý div světa: zadní část vody. Frank pokračuje v prohlídce a upozorňuje turisty, aby se ukryli poté, co uvidí na lodi kmen Headhunter střílející úderné šipky, na které mu jeden z turistů řekne, aby se pohyboval rychleji, což Frank popírá a varuje ho, že zrychlení La Quily by poškodilo jeho motor a oprava poškození motoru by byla drahá stejně jako Frank pokračuje v prohlídce kolem Amazonie. Po prohlídce La Quila odplouvá v docích Porto Velho v Brazílii a dává turistům sbohem.
Frank pak přistoupí k Nilovi Nemolatovi, který mu vysvětlí, že mu má dát peníze, se kterými se Nilo cítí nespokojený kvůli nedostatečnému množství peněz. Poté Frankovi vysvětlí, že si od něj půjčí peníze na nový motor pro La Quilu, řekne mu, aby mu zaplatil za úroky, a vysvětlí mu, že si prozatím ponechá motor své lodi. Nilo ho pak upozorní, že pokud nedostane peníze do jednoho týdne, nechá si celou loď do příštího týdne. Po rozhovoru Frank přejde přes bar v hotelu de Ferreira, kde jde do Nilovy kanceláře, aniž by ho sám Nemolato odhalil, a dorazí tam, najde svého miláčka kakadu Rositu na jejím bidýlku. Lily Houghtonová náhle vtrhne do Nilovy kanceláře a najde Franka místo Nila v jeho kanceláři. Lily mu vysvětlí, že míří proti proudu řeky do Lágrimas de Cristal. Zatímco se ptá Franka, kde by mohli být Lágrimové, on jí vysvětlí, že tato oblast je u Amazonie. Frank zvědavě zkoumá Lily, aby věděl, kde získala mapu, ke které jí vysvětlí, že tuto mapu nakreslil Aguirrův kartograf, který patřil jejímu otci, který jí v mládí vyprávěl o Slzách Měsíce. Lily pak diskutuje s Frankem, jestli ji tam může vzít, na což ji Frank varuje před nebezpečím džungle na prohlídce. Nicméně Lily se pak rozhodne domluvit jednání mezi Frankem nebo si na prohlídku vyžádat jiného kapitána.
Později v baru v hotelu de Ferreira Frank vyjednává s Lily o své platbě po prohlídce, které McGregor oběma vysvětluje, že našel samotného pana Nila, na kterého se Lily cítí naštvaná, že ho oklamal, když tvrdil, že je Nilo Nemolato, zrovna když Lily mluví se skutečným Nilem. Náhle se v baru objeví jaguár jménem Proxima, který vyděsí pár hostů uvnitř. Frank se pokusí jaguára zahnat, ale ona se na něj vrhne, takže přistane na místě, kde se odehrával souboj brouků mezi tarantulí a škorpionem. Když vidí, jak se škorpion a tarantule chystají na Franka zaútočit, podaří se mu jim vyhnout, zatímco najde poblíž okno. Frank vyhodí steak z okna, aby jaguára rozptýlil, zrovna když lidé uvnitř baru gratulují Frankovi, že jaguára dostal z baru. Když se Lily o Proximu postarala, vysvětlí Frankovi, že jí dluží 12 000 dolarů, kterým se Lily rozhodne obchod urovnat.
Poté, co Frank opraví motor na své lodi, omluví se Proximě za svou tvrdost navzdory a později dorazí do přístavu, aby se setkal s Lily a jejím bratrem, kteří jsou na cestě na palubu La Quily. Když si McGregor přinese zavazadla s sebou, Frank rozmístí některá zavazadla, která si McGregor vzal s sebou na svou cestu, zatímco se rozhodne ponechat si některá z nich, která jsou důležitá pro jeho cestu, zatímco vidí Nemolatovy muže, jak se snaží zastavit Franka, o kterém si myslí, že je zběhlý kapitán, kterému se rozhodne uniknout s McGregorem na palubě. Později, když se Frank snaží zachránit Lily, dorazí na tržiště Porto Velho, kde se pustí do několika hrdlořezů a zároveň nasměruje Lily, aby ho následovala. Lily se podaří vyhnout skupině hrdlořezů na tržišti Porto Velho a dorazí na místo, kudy prochází La Quila.
Frank, Lily a McGregor na palubě lodi spatří ponorku, na které se nalodí princ Joachim a jeho voják, kteří jsou na cestě ke Stromu života, ke kterému Frank při pokusu o útěk přiváže lano na sloup, kde kotví Nilovy lodě, kde Nilo konfrontuje Franka za neoprávněné vniknutí na pozemek Nilova říčního dobrodružství, ke kterému se Frankovi podaří na pravoboku své lodi vyhnout Joachimovi a jeho vojákům, kteří jsou na cestě ukrást Hlavici šípu, zatímco Frank pokračuje ve zvyšování rychlosti motoru, aby se vyhnul zásahu torpédy vypálenými princem Joachimem v plánu, jak se mu vyhnout, a stále prochází zničením části Nilova majetku k Nilově zuřivosti. Frankovi se podaří uniknout Joachimovi a jeho mužům.
Zatímco La Quila pokračuje ve své plavbě k Lágrimám, Frank proplouvá územím, kde je hejno růžových říčních delfínů, kde varuje Lily, že by se legendy o těchto delfínech mohly vyplnit. Později, když Lily použije pohyblivý snímek z kamery, nabídne Frankovi, aby to zkusil a natočil život v Amazonii těsně předtím, než vysvětlí Lily a jejímu bratrovi McGregorovi, že oblast Lágrimas de Cristal je přímo před nimi, což Lily vysvětluje, že podle mapy loď propluje útesem a přítokem před nimi, ke kterému se Frank rozhodne na pravoboku přímo na jejich cestě do oblasti, o které Frank věří, že by tato cesta vedla k peřejím, zatímco princ Joachim a jeho vojáci pokračují v plánování ukrást Arrowhead od Lily.
Když McGregor prochází oblastí s lekníny, zeptá se Franka, že má hlad a nějakou dobu nejedl, tak se rozhodne chytit nějaké piraně a tak může poskytnout páru nějaké jídlo, ke kterému si Lily a její bratr začali pochutnávat na čerstvě uvařených piraních. Po večeři Frank řekne McGregorovi, že může spát kdekoliv dole kromě své kajuty, která je nepřístupná, stejně jako Frank diskutuje s Lily s McGregorem, když se chystají do postele. Když McGregor jde spát, Lily diskutuje s Frankem o tom, že v džungli legenda říká, že okvětní lístek ze Stromu všechno zahojí a navždy změní lék. Náhle je rozhovor přerušen, když si všimne Proximy, která pronásleduje McGregora a Lily se cítí ustaraná s Frankem za to, že na palubu lodi, na kterou Frank dokázal zastavit Proximu v útoku na McGregora, jí vysvětlí, že je to jemný člověk.
Druhý den připlouvá La Quila do Garaganta del Diablo s Frankem na palubě lodi a jeho mazlíčkem jaguárem Proximou na palubě. Když La Quila připlouvá k peřejím, Frank řekne pasažérovi na palubě, aby se pevně držel kvůli silným turbulencím peřejí a zároveň se vyhnul nedalekému vodopádu. Frankovi se podaří proplout extrémními turbulencemi peřejí stejně jako vodopádem. Když La Quila připlouvá do zátoky Ucayali, Frank opouští svou loď a diskutuje s McGregorem o tom, jak žil dva dny s její sestrou, zatímco štípal nějaké dřevo, na které se McGregor dělí o své zkušenosti, jak je život v džungli těžký, zatímco si zvyká na to, že ho Lily doprovází. Během rozhovoru s Frankem se McGregor dělí o své zkušenosti, jak se ho strýc málem pokusil vyloučit z rodiny Houghtonových, kdyby nebylo jeho sestry. Později se Frank přiblíží k Lily a řekne jí, že kapitánova kajuta je soukromá, na což ji varuje a zároveň vysvětluje Lily, že přišel hledat Měsíční slzy a také má mapu, stejně jako ona, stejně jako Frank vysvětluje, že sledoval stezky džungle, kde se Aguirre jednou toulal hledat legendu, ale neměl štěstí v hledání legendy.
Náhle Frank a Houghtonovi narazí na kmen Puka Michuna, kde jsou odvedeni ke svému vůdci. Frank promluví k jejich vůdci a vysvětlí mu, aby osvobodil Houghtonovy, což vůdce odmítá. Frank vysvětlí Lily, že vše, co vůdce chce, je Arrowhead, kterému Lily vysvětlí vůdci, že má Arrowhead, který chce, aby našla slzy Měsíce a řekla vůdci, aby pustil Franka a McGregora, které vůdce odmítá naslouchat. Když se Lily postaví vůdci kmene, ukáže se, že není nikdo jiný než kupec Sam. Sam konfrontuje Franka, kterému dělá starosti, když vidí Franka a Houghtonovy, kteří mají na sobě moderní oblečení, stejně jako Frank varuje Lily před falešným nebezpečím. Později Frank poslouchá Lily, která diskutuje s kupcem Samem, který jí vysvětluje, že podle legendy se Měsíční slzy nacházejí v La Luna Rota a aby strom rozkvetl, musí rozkvést ve světle krvavého měsíce. Lily vysvětluje, že bude hledat oblast La Luna Rota sama, aniž by ji Frank doprovázel, což Franka velmi znepokojuje. Nicméně, když si Frank všimne nemrtvých dobyvatelů kolem, varuje Lily, že na území lovců hlav je nebezpečí, zatímco výhružné hlasy volají Frankovo jméno, ke kterému se Frank a Lily pokoušejí utéct, ale jsou blokováni dobyvatelem, který byl spojen s hady, což odhaluje, že je to Aguirre, který hledá Arrowhead.
Když Aguirre útočí na Franka a Lily, pokusí se je zabít právě ve chvíli, kdy Frank řekne kupci Samovi, aby zachránil její kmen, ke kterému se najednou Gonzalo, conquistador spojený s kořeny, připojí k léčce a bojuje proti Frankovi, zatímco Lily se osvobodí, následovaná Melchorem, dalším conquistadorem spojeným s bahnem a jedovatými žábami. Během léčky Frank doprovodí pár členů Puka Michuna pryč od conquistadorů, zatímco Lily a její bratr pokračují v boji proti Sanchovi a Aguirremu. Frank později zaútočí na Aguirreho, conquistadora spojeného s hady, který má Arrowhead. Zatímco je udeřen Aguirrem, Frank získá Arrowhead, ale náhle spadne seshora; Lily a McGregor se pokusí na pár zaútočit, ale později jsou odtaženi do oblasti, kde byli uvězněni.
Druhý den je Frank odhalen, že přežil přepadení, kdy Lily a jejímu bratrovi odhalí své celé jméno Francisco López de Heredia. Frank řekne páru, aby požádal kupce Sama, aby odstranil meč, který na něj byl nabodnut, což Sam odmítá s vysvětlením, že už je s vytahováním zbraní z Franka hotová. Jako alternativu se Lily podaří vytáhnout meč z Franka. Později, když se Frank přiblíží k McGregorovi, aby ho přivedl, aby pokračoval v cestě za slzami Měsíce, Lily řekne svému bratrovi, aby odpočíval kvůli zranění, které utrpěl. Zpátky na La Quila Lily zašije Frankovu ránu, právě když Frank rekapituluje svou vzpomínku na svého otce, který byl žoldákem, kterého naverboval Aguirrův otec v Alžíru, s vysvětlením, že jeho otec zemřel, aby ho ochránil, vzal ho k sobě a vychoval ho s Aguirrem společně jako bratry. Vysvětlil také, že Aguirrova dcera Anna byla velmi nemocná, kde slíbil své dceři, že najde slzu Měsíce, aby ji vyléčil. Lily pak Frankovi vysvětlí, že kdysi byl Aguirrovým kartografem, který nakreslil její mapu právě ve chvíli, kdy Frankovi vysvětlí, že byl v této době nižším mistrem právě ve chvíli, kdy Frank pokračuje v rekapitulaci příběhu, který vypráví Lily, kde je ukázáno, že Aguirre začal být netrpělivý a požadoval po kmeni Puka Michuna, aby mu dal hlavu šípu a odvedl ho ke stromu, ale Aguirre kmen napadl a zároveň požadoval po náčelníkovi, aby dal jeho mužům hlavu šípu, což náčelník odmítl právě ve chvíli, kdy Aguirre a jeho dobyvatelé napadli kmen Puka Michuna, zatímco Aguirre a jeho dobyvatelé byli potrestáni džunglí, aby chránili její přirozené prostředí.
Frank pak Lily vysvětlí, že ho Aguirre nenáviděl za to, že ho zradil, stejně jako s ním po léta bojoval, stejně jako pokračuje ve vyprávění, že Aguirre a jeho dobyvatelé byli uvězněni v jeskyni, kde je džungle nemohla odvézt zpět k řece, stejně jako Aguirre a jeho muži byli za trest z džungle zkamenělí. Poté, co dokončil svůj příběh s Lily, jí vysvětlí, že postavil loď a pojmenoval ji po bohyni měsíce, Quile a zmapoval každou řeku, zatímco na La Quile ale nenašel štěstí při hledání Měsíčních slz, což byl důvod, proč pořádal plavby pro turisty kolem řeky Amazonky. Pokračuje ve vysvětlování Lily, že potřeboval divokou kočku, která by mu po léta pomáhala, každou jménem Proxima. Té noci Frank požádá Lily, aby věděla, kolik lidí hledalo Arrowhead, kterému Lily vysvětlí Frankovi, že ho osvobodila předtím, stejně jako se Frank ujistí, že Arrowhead je Lilyin vlastník. Lily ho požádá, aby věděl, co udělá, až najde Strom života, kterému Frank vysvětlí, že zruší kletbu, stejně jako La Quila pokračuje ve své cestě do oblasti La Luna Rota.
Když Frank a Lily dorazí do oblasti La Luna Rota, plánují vstoupit do oblasti, kde by se měly nacházet Slzy Měsíce, právě ve chvíli, kdy oba plánují najít způsob, jak vstoupit do chrámu, aby Lily vysvětlila Frankovi, že není moc dobrá plavkyně, a řekla mu, aby mu věřila, právě když oba začnou plavat pod vodou v plánu, jak se dostat do oblasti, kde se nacházejí Slzy Měsíce. Zatímco jsou pod vodou, Lily šlápne na vypínač v plánu, jak najít způsob, jak vstoupit do chrámu, zatímco Frank jí nařídí, aby ho následovala, k čemuž oba společně zatáhnou za páku k otevření starobylého chrámu, kde jsou umístěny Slzy Měsíce, a po zatažení za páku začne k páru plavat hejno piraní, zatímco Frank je napaden piraněmi. Zatímco piraně obkličují a útočí na Franka, Lily pokračuje v aktivaci vypínače k otevření vchodu do chrámu, kde jsou Slzy Měsíce, ve kterém se jim společně podaří překonat výzvu. Zpátky na La Quile Frank diskutuje s Lily o tom, proč jí to udělal, na což Lily cítí vztek na kapitána, že ji vystavil nebezpečí právě ve chvíli, kdy hladina vody klesá, aby se odhalil vchod do chrámu, kde jsou Měsíční slzy v plánu proměnit vodu v kámen. Frank pak vysvětluje Lily, že po 400 letech konečně našel Měsíční slzy umístěné ve starobylém chrámu. Náhle, když hladina vody klesá, Frank vidí Joachimovo místo, kde je konfrontován Joachimem a jeho muži, stejně jako Frank cítí obavy, když vidí Joachimovo nepřátelství právě ve chvíli, kdy La Quila dorazí do starobylého chrámu.
Po příchodu do starobylého chrámu, kde jsou Měsíční slzy, Joachim konfrontuje Lily, která vyhrožuje, že ji zabije, čemuž se Frank pokouší Joachimovi dopřát odplatu, protože právě on používá Měsíční slzy, zatímco Frank, Lily a McGregor dorazí na místo, kde se pokoušejí najít způsob, jak najít Měsíční slzy. Když se Frank pokouší umístit Arrowhead, aby jim pomohl najít Měsíční slzy, Joachim řekne Lily, aby mu pomohla, čemuž se Lily rozhodne nevěřit Joachimovi, protože se bojí, že ji Joachim podvádí, právě když se Frank rozhodne nechat Lily projít skrz něj. Lily pak vidí nápis o válečníkovi, který vypráví legendu o Měsíčních slzách, kde uvnitř chrámu rostl posvátný strom, právě když Lily řekne Frankovi, aby jí dal Arrowhead. Když Lily vysvětluje Frankovi, že by oba měli zlomené srdce spravit, zjistí se, že artefakt představuje srdce právě ve chvíli, kdy ho Frank otevře napůl, aby odhalil malý drahokam uvnitř a Lily ho umístí na nápis padlého válečníka, aby zformoval jeho srdce, zatímco Frank umístí hlavu šípu na otvor, který ji upevní tam, kde se objevují Měsíční slzy, stejně jako Lily a ostatní vidí posvátný strom uvnitř chrámu La Luna Rota. Nicméně Lily provede oběť, kterou pro Joachima učinila, když použila pistoli proti kapitánovi, na kterého náhle spadne. Frank náhle pád přežije, když skončí v La Quile, kde s McGregorem bojují proti Joachimovým žoldákům následovaným McGregorem, který zavolá Proximu, aby se pustila do jednoho z vojáků.
Frank navíc přichází na pomoc, aby zachránil Lily napadenou princem Joachimem právě ve chvíli, kdy Frank získává poslední okvětní lístek Slz Měsíce z posvátného stromu, který po západu Měsíce náhle uvadne. Když se Aguirre a jeho conquistadoři objeví a nastraží léčku, Frank plánuje ochránit své spojence před Aguirrem tím, že mu ukáže okvětní lístek a zároveň řekne Proximě, aby ochránila McGregora. Frank se připravuje obětovat svou milovanou loď La Quila, aby zachránil Lily tím, že s ní narazí do sloupu, ve kterém ve snaze ji obětovat, Aguirre a Sancho skočí do La Quily a oba conquistadoři na něj zaútočí. Frank se plánuje zachránit před Sanchem tím, že otevře lodní motor, aby použil oheň k vypuzení Sancha, kterému jako Frank její plán obětovat La Quilu, Gonzalo, Aguirre a Sancho pokračují v napadání Franka, zatímco Aguirre říká Frankovi, aby mu dal okvětní lístek. Aguirreho hadi pak začnou útočit na Franka, zatímco Aguirre sám naléhá na Franka, aby mu dal okvětní lístek. Zatímco Frank plánuje dát Aguirremu okvětní lístek, Frank mu ho plánuje dát jen proto, aby našel tukanovou návnadu uvnitř, aby Aguirreho hadi byli oklamáni tukanovou návnadou. Frank náhle narazí se svou lodí do sloupu, aby zablokoval řeku. Frank skončí chycen popínavými rostlinami a později zkameněn na kámen, spolu s ostatními conquistadory.
S Frankem zkamenělým na stěně spolu s ostatními conquistadory Proxima smutně reaguje na Franka, který se proměnil v kámen, jemuž se Lily podaří dát okvětní lístek Měsíčních slz, aby Franka oživila, stejně jako se Frank šťastně raduje s Lily, McGregorem a Proximou, jíž náhle uvnitř oblasti La Luna Rota roste nový okvětní lístek Stromu života. Druhý den se Frank vrací do Porto Velho na voru po boku Lily, McGregora a Proximy. Tam se Frank přiblíží k Nilovi, jemuž Frank vysvětluje, že má všechny lodě, k nimž se Nilo cítí polekaný, když cítí, jak jím Proxima prochází, stejně jako Frank, Lily, McGregor a Proxima kráčejí po docích. Po příjezdu zpět do Anglie Lily učí Franka řídit auto, zatímco prozkoumává londýnské ulice s Proximou sedící vzadu v autě, stejně jako ti dva jezdí po Londýně.
Filmové postavy: Frank Wolff • Lily Houghton • McGregor Houghton • Proxima • Prince Joachim • Lope de Aguirre • Nilo Nemolato
Crossover postavy: Indiana Jones • Captain Mary Oceaneer • Lord Henry Mystic • Rosita • Pamelia Perkins • Emil Bleehall • Tarzan • Merlin Jones • Doctor Terminus
Potomci: Mal
Hocus Pocus: Winifred Sanderson • Mary Sanderson • Sarah Sanderson • Binx • Billy Butcherson
Mary Poppins: Mary Poppins • Bert • Jolly Holiday Mary Poppins
Enchanted: Giselle • Wedding Giselle
Jungle Cruise: Frank • Lily Houghton