TaleSpin”A Baloo Switcheroo”
Hluboko v džungli archeolog jménem profesor Obowin zkoumá zbořený chrám, kde odkrývá podivnou modlu se dvěma tvářemi a zářící drahokamy. Objeví se Don Karnage a Letečtí piráti, kteří jdou po modle sami. Profesor Obowin uteče s modlou a dá ji Balooovi a Kitovi, aby se vrátili na mys Suzette, zatímco on zůstane na místě, aby zadržel Letecké piráty. Jsou varováni, aby se během bouřky na modlu nedívali. Během letu domů letí Kit a Baloo bouří. Náhle je Mořská kachna zasažena světlem a způsobí, že modla kouzelně vymění místo Balooovi a Kitovi. Aniž by věděli, jak se změnit zpět, předstírají, že jsou jeden druhým, dokud se profesor nevrátí. Během této doby je pro ně obtížné být jeden druhým. Baloo to má těžké na Kitových terénních zkouškách, zatímco Kit bojuje s létáním s Mořskou kachnou na Fly Offs.
Později v noci se Baloo a Kit setkají s profesorem, který jim řekne, jak se změnit zpět. Jen málo vědí, že Karnage je v domě a hledá Idol a omylem si vymění místo s Rebeccou. Karnage v Rebečině těle uteče s Idolem. Profesor Obowin řekne Baloo, Kit a Rebecce, že pokud se nezmění zpět před východem slunce, jejich výměna bude trvalá. A jelikož na obloze nejsou žádné bouře, zdá se nepravděpodobné, že by se tak stalo. Právě v tu chvíli přichází Baloo s nápadem, jak uměle vytvořit světelnou bouři: Cloud Seeding.
Když začne vycházet slunce, letí za Železným Supem a žádají výměnu za Idol a Karnage. Ale na rozkaz Šíleného psa Piráti místo toho zahájí stíhací útok na Mořskou kachnu. Brzy zpozorují malý mrak a začnou do něj sypat sůl. V Rebečině panice se však chopí kormidla a způsobí, že všechna sůl spadne přes palubu do mraků, čímž vznikne hurikán. Po bouři přistanou na palubě Železného Supa a dostanou se k Idolu právě včas, aby se mohli vrátit do svých původních těl. Během toho spadne Idol přes palubu, když ho Rebecca upustí. Náhle na Železného Supa udeří obrovský světelný paprsek, který způsobí, že ztratí výšku. Baloo, Kit, Rebecca a Obowin rychle uniknou na palubě Mořské kachny a bezpečně se dostanou z bouře. Mezitím Šílený pes a Dumptruck zjistí, že je Idol vyměnil a nyní ho musí najít, aby se mohli vrátit zpět.