American Dragon: Jake Long“A Befuddled Mind“
Ve škole, když jsou zkoušky rozdány, si Jake vymění testy se Spudem, pak Jake změní jméno na svém papíru na Spudovo a napíše své jméno na Spudův testový papír. Když projde, Rotwoodův korekční stroj obdrží Spudův údajný papír a odhalí, že je to perfektní výsledek. Rotwood je naprosto šokován a dokonce se ho snaží znovu a znovu překontrolovat.
Najednou dorazí agent, který prozradí, že je ve spojení s Manhattanským geniálním institutem (MGI), kde Spudův perfektní standardizovaný test odhalí, že je vydáván vládou, a on je pozván, aby se připojil k institutu mladých géniů.
Fu Dog také nečekaně dorazí a informuje Jakea o dračí pohotovosti. Gang se po procházce kanálem vydá do kanálů a informuje Lao Shie, že někdo ukryl mocný magický artefakt a jejich úkolem je získat ho dřív, než se ho zmocní nesprávné ruce. Při hledání je Spud pobouřen po tom, co se stalo během hodiny a zdráhá se jít do ústavu, protože se dozvěděl, že teď, když je génius, bude jeho život samá tvrdá práce a nebude mít čas se odpoutat. Fu Dog pak najde artefakt uvnitř kanálové trubky a Jake získá něco, co vypadá jako fialová nádoba na artefakt. Náhle dorazí nyní mocný čaroděj Eli Pandarus, aby jim zabránil získat artefakt. Eli svolá své trollí přisluhovače, aby je odrazili. Jake se snaží ze všech sil bránit, ale není schopen zastavit Pandaruse, aby ukradl artefakt Trixie a zmizí.
Druhý den Jake a Trixie následují Spuda do Institutu, kde mu přejí hodně štěstí, ale Spud je hluboce rozrušený ze svého nového života a Jakeovi je ho najednou líto. První den se stále chová jako on sám a trénuje své mimické vystoupení, zatímco všichni ostatní jsou soustředění a odhodlaní zlepšit a ukázat své znalosti. Mezitím Jake zjistí, že kouzelná skříňka je ukryta začarovanou skříňkou a dojde k závěru, že důvodem, proč Pandarus skříňku neotevřel, je to, že nepřišel na to, jak ji odemknout, ale oběma se Spud stále stýská.
V ústavu proti sobě soutěží geniální studenti, aby předvedli, že jsou chytřejší, ale Spud je uvolněný a dokonce několika studentům prozradí, že má v úmyslu záměrně propadnout u všech zkoušek, aby mohl být z ústavu vyhozen. Ostatní studenti to nemohou dovolit, protože je to proti jejich přirozenosti být géniem. Učitel pak pokračuje v rozdávání testů pro studenty, ve kterých Spud vše rychle nezvládne. Učitel řekne Spudovi, že pokud nezvládne poslední test, bude okamžitě vyhozen.
Mezitím Jake a Trixie nemají žádnou stopu v Pandarusových plánech na odemčení skříňky, protože Spud není nablízku, aby jim pomohl. Fu Dog přijde s nápadem najít a promluvit si s Pandarusovým bývalým poskokem Montym Hallem, který je v baru v Magus Bazaar. Monty Hall je v depresi poté, co byl vyhozen jako Pandarusův poskok. Monty prozradí, že poté, co byl vyhozen, Pandarus převzal Manhattanský geniální institut sám poté, co jeho špičkoví výzkumníci a vědci nedokázali rozluštit kód v zakletém zámku v Pandořině skříňce. Pandarus pak navrhne, že zkusí mladší intelektuály, aby zjistili, zda mohou přijít na kombinaci k zámku, takže když ji někdo dosáhne, má v úmyslu později „zlikvidovat“ osobu, která na to přišla. Jake a Trixie si uvědomí, že Spud je v nebezpečí, a rychle vyrazí do institutu.
Mezitím Eli řekne učitelce Institutu, že pokud nenajde nikoho, kdo by rozluštil kód, zůstane žábou po zbytek svého života. Učitelka přísahá, že Eliho nezklame a vydá závěrečnou zkoušku, což je rozluštěný kód skříňky, a úkolem studentů je na to přijít. Uběhly hodiny a většina studentů se vzdala, aby pokračovala v odemykání, ale Spud stále zůstává. Učitelka má pocit, že je ztrátou času, a doporučuje mu, aby žil, ale poté, co se mu vysmívají géniové, jim Spud řekne, že chce jen vyvážit práci a zábavu, ale jeden student chce, aby dokázal, že má inteligenci. Spud souhlasí, pak předá svou teorii kódu a snadno ji rozluští. Eli se náhle objeví a unese Spuda, donutí ho, aby mu řekl klíč k odemčení artefaktu.
O několik hodin později je nyní Institut přísně střežen. Naštěstí se Jakeovi a Trixie podaří tajně proniknout do Pandarova institutu. Mezitím Pandarus donutí Spuda, aby mu prozradil kombinaci k zámku. Učiní tak ve strachu a Pandarus se ho hodlá zbavit. Naštěstí Jake a Trixie zasáhnou, ale Pandarova mocná magie je přemůže. Trixie se ho podaří dočasně odrazit, takže se od něj oddělí hůlky, které uvolní obří magické ruce. Spudovi se pak podaří osvobodit a popadne Pandarovy hůlky. Po několika chybách Spud použije stejnou schopnost, kterou použil Pandarus se svými hůlkami proti němu, přišpendlený bojem. Vzdá to a zmizí, když se trojice šťastně znovu spojí a obejme se.
Druhý den Jake a Trixie vidí Spuda se svými spolužáky z Institutu, aby je naučili, jak se bavit, ale Spud Jakeovi a Trixie přiznává, že po zodpovězení kódu zámku má rád pocit, že je vyzýván a že chce zlepšit svou akademickou úroveň. Jake a Trixie oceňují, že se ve svém životě trochu změnil, ale řekne jim, že poté, co přestane být mimem, chce být kapelou jednoho muže.
Druhá série: „Bring It On“ • „Half Baked“ • „The Academy“ • „The Doppelganger Gang“ • „Something Fishy This Way Comes“ • „Breakout“ • „Family Business“ • „Hero of the Hourglass“ • „Dreamscape“ • „A Befuddled Mind“ • „Fool’s Gold“ • „Feeding Frenzy“ • „Haley Gone Wild“ • „Supernatural Tuesday“ • „The Rotwood Files“ • „Hairy Christmas“ • „Switcheroo“ • „The Love Cruise“ • „Year of the Jake“ • „Homecoming“ • „Young at Heart“ • „Siren Says“ • „Shaggy Frog“ • „Nobody’s Fu“ • „Magic Enemy Number One“ • „A Ghost Story“ • „Bite Father, Bite Son“ • „Game On“ • „Furious Jealousy“ • „Being Human“ • „The Hong Kong Longs“