Aladdin”As the Netherworld Turns”
Ti dva se rozhodnou jít pro pomoc k Aladdinovi. Vidí Aladdina a ostatní, jak hrají šarády a snaží se získat Aladdinovu pozornost, ale on je nevidí ani neslyší. Abu a Iago pak narazí na sultánova dědečka Bobolonia. Ten jim řekne, že je nikdo nevidí ani neslyší, protože k jejich velkému utrpení jsou mrtví. Pak se objeví Ayam Aghoul a řekne Abuovi a Iagovi, že nejsou mrtví, ale může z nich udělat trvalé obyvatele podsvětí.
Jago a Abú musí mít někoho, kdo promne Gazeemovo oko, aby je dostal ven. Jdou za Džinem, který je slyší, ale věří, že je to duch. Objeví se Bobolonius a řekne Jagovi a Abú, že jediný způsob, jak mohou získat jejich pozornost, je v jejich snech.
O chvíli později Jasmína spí na své posteli. Abú a Jago se chystají vstoupit do jejího snu, ale Džin ji probudí. Když Jasmína odejde, Džin nastraží pasti na „duchy“. Aladin navrhne, aby Džin spal, ale odmítá, protože stále věří, že v paláci jsou duchové, což Abú a Jaga rozčiluje.
Druhý den ráno Aladdin právě usnul. Iago a Abu se dostanou do jeho snu, když je zaneprázdněn bojem s obřím okem. Jsou schopni ho přesvědčit, že jsou ve snu, když mu Iago řekne, že nemá kalhoty, což nemá. Když je jejich přítel přesvědčen, vysvětlí mu, že jsou uvězněni v podsvětí. Aladdin se probudí a společně s Džinem jdou do Jafarovy staré komnaty a spatří Gazeemovo oko. V podsvětí Ayam řekne Abu a Iagovi, že jakmile Aladdin otře Gazeemovo oko, bude vtažen do země mrtvých a udělá z něj také stálého obyvatele. Ale Džin spoutá Aladdinův kotník, což Ayama donutí přijít s jiným nápadem. Aladdin si otře Gazeemovo oko a Džin se dostane do podsvětí, ale Ayam se dostane ven bojovat s Aladdinem.
Zatímco se Aladdin snaží poškrábat Gazeemovo oko, které je mimo jeho dosah, objeví se v podsvětí Bobolonius a řekne Geniemu, Iagovi a Abuovi, že Sultán obvykle spí dlouho. Abu a Iago se tedy dostanou do sultánova snu, řeknou mu, že nemá kalhoty, a nasměrují ho, když je náměsíčný, do Jafarovy laboratoře. Když se zhroutí na podlahu, Iago ho donutí poškrábat Gazeemovo oko. Poté, co to Sultán udělá, je Ayam vtažen zpět do podsvětí, zatímco Genie, Abu a Iago se dostanou ven. Iago pak vidí obří černou kouli a chce ji poškrábat, ale Abu ho odtáhne pryč a všichni opustí Jafarovu komnatu.