Co je certifikovaný specialista fondu (CFS)?
Certifikovaný fondový specialista (CFS) získal certifikaci od Institute of Business & Finance (IBF) za své odborné znalosti v oblasti podílových fondů a odvětví podílových fondů. Požadavky na označení zahrnují složení certifikované zkoušky fondový specialista. Certifikovaná zkouška fondový specialista je jedním z nejstarších certifikačních označení v odvětví podílových fondů.
Klíčové způsoby
Understanding Certified Fund Specialist
Specialisté na certifikované fondy absolvují školení ke zkoušce od IBF, která je tvůrcem a emitentem označení CFS. IBF byla založena v roce 1988 a v témže roce vyvinula označení CFS. CFS umožňuje profesionálům, jako jsou makléři, správci peněz a účetní, nabízet poradenství v oblasti současného investování do podílových fondů.
IBF nabízí také další oborové certifikace, včetně těch, které se týkají následujících oblastí: certifikovaný specialista na anuity, certifikovaný specialista na nemovitosti a svěřenské fondy, certifikovaný specialista na daně, certifikovaný specialista na příjmy, certifikace sociálního zabezpečení a Medicare, certifikace alternativních investic, certifikace rozvodů a Master of Science v oblasti finančních služeb.
Certifikované certifikace finančních specialistů obvykle získávají jednotlivci, kteří pracují ve finančním průmyslu, jako jsou osobní finanční poradci, účetní, bankéři, makléři, správci peněz a certifikovaní finanční plánovači.
Získání certifikovaného certifikátu specialisty fondu může analytiky odlišit tím, že jim přidá další certifikaci, aby prokázali přidanou odbornost.
Certifikovaný specialista fondu vs. série 6
Certifikace CFS poskytuje profesionálům v oblasti finančních služeb další odborné znalosti potřebné pro poradenství klientům ohledně toho, které podílové fondy nejlépe vyhovují jejich konkrétním potřebám. Označení neuděluje licenci jednotlivcům k nákupu nebo prodeji podílových fondů. Licence Series 6 je přitom odlišným licenčním aspektem, který mají a používají mnozí certifikovaní specialisté na fondy při svých každodenních obchodních transakcích. Licence Series 6 umožňuje profesionálům nakupovat a prodávat fondy pro své klienty a je užitečné ji mít ve finančním odvětví.
Požadavky na certifikovaného specialistu fondu
Zkouška CFS má specialistům poskytnout aktuální informace o trhu podílových fondů, fondů obchodovaných na burze (ETF), nemovitostních investičních fondů (REITs), uzavřených fondů a dalších podobných investičních nabídek. Zahrnuje také materiály o pokročilé analýze fondů a výběru fondů, alokaci aktiv, výstavbě portfolia, řízení rizik, daních a plánování nemovitostí.
Jednotlivci musí mít před složením zkoušky bakalářský titul nebo 2 000 hodin praxe v oblasti finančních služeb. Předpokladem je také šestimodulový samostudijní program poskytovaný IBF. IBF odhaduje, že jednotlivci mohou certifikaci dokončit přibližně za 15 týdnů, i když po zápisu do programu mají na dokončení kurzu jeden rok. Certifikace CFS vyžaduje k dokončení tři proctored, on-line zkoušky a případovou studii.
Certifikovaní specialisté fondů musí také splňovat požadavky na další vzdělávání. Další vzdělávání prezentuje také IBF, který se snaží nabídnout profesionálům výhodu v informovanosti o současných investičních nástrojích a tržních postupech. Aby certifikovaní specialisté fondů udrželi krok s požadavky, musí každé dva roky absolvovat 30 hodin dalšího vzdělávání.