Luzina lekce o čarodějnických sabatech se zvrtne, když se ocitne v souboji čarodějnic.
Luz, Eda a King jsou na trhu a prodávají lidské poklady, jen aby si uvědomili, že tu nejsou žádní zákazníci a nikdo jiný tu nestojí. Brzy zjistí, proč, když se objeví Willow a Gus Porterovi s plakátem k výroční úmluvě, kde čarodějnice uvidí všechny typy sabatů, než je do jednoho umístí. Také se zúčastní tajemný host. Luz si myslí, že to vypadá zajímavě. Ptá se Edy, jestli mohou jít, a ona říká, že ne. považuje sabaty za způsob, jak připravit všechny o jejich magickou nezávislost pro „pokřivený systém“. Luz znovu naléhá na Edu, aby šla, ale ona si pevně stojí za svým. Nicméně, neochotně se podvolí, když ji Luz a King mučí nahlas předčítáním „květnatých a hrozných“ příběhů hodné čarodějnice Azury.
Vzhledem k tomu, že Eda je hledaný zločinec, musí nosit kápi, aby se držela při zemi. Ve smlouvách jsou všechny druhy sabatů, do kterých se čarodějnice mohou zapojit. Luz se od Edy dozví, že se nikdy nepřipojila ke sabatu, protože čarodějnice mají svou magii omezenou na konkrétní sabat, do kterého se připojí. Vzhledem k tomu, že je bez covenu, může dělat všechny druhy magie. Nakonec narazí na Císařův coven, který je shodou okolností nejpopulárnější. Čarodějnice, které se připojí k tomuto sabatu, se stanou elitními jednotkami, které jsou osobně vybrány, aby pomohly nastolit nový věk ovládané magie. Na rozdíl od ostatních sabatů mají členové Císařova covenu přístup ke všem formám magie. Nicméně jen ti nejlepší mohou tyto řady povýšit.
Během tajného pobytu Eda zjistí, že tajemným hostem není nikdo jiný než její vlastní sestra Lilith, která je shodou okolností vůdkyní Císařova konventu. Pohrdá vším, co její sestra zastává, a po chvíli, kdy ji pozoruje, jak pokračuje ve svém úsilí o prosazení Císařovy vůle, se rozhodne vrátit domů.
Když Luz odchází z divadla, narazí na Amity. Snaží se být přátelská a omluvit se za to, co se stalo předtím, ale Amity ji chladně odmítne. Viní ji z toho, že ji dostala do problémů s ředitelem Bumpem. Dokonce Luz řekne, že lidé nemohou být čarodějnice a šikanují Kinga tím, že mu rozmáčknou dortík. To Luz tak rozzuří, že vyzve Amity na souboj čarodějnic, který ráda přijme. Pokud Luz vyhraje, musí se Amity Kingovi omluvit a přiznat, že lidé mohou být čarodějnice. Ale pokud Amity vyhraje, Luz musí nejen říct úmluvě, že není čarodějnice, ale musí navždy přestat s tréninkem. Obě čarodějnice zpečetí své dohody věčnou přísahou a slíbí, že se za hodinu sejdou zpátky v divadle. Brzy začne mít Luz o svém souboji proti Amity rychle pochybnosti.
Mezitím Eda zkříží cestu se svou sestrou. Brzy dojde k protichůdnému shledání. Lilith neváhá kritizovat Edina životní rozhodnutí, že je bezradná a uprchlík, zatímco ona mentoruje další generaci mocných čarodějnic. Eda vypráví Lilith o své vlastní studentce a vsadí se, že je lepší než její vlastní studenti. Právě v tu chvíli se objeví ustaraná Luz, aby Edu informovala o její výzvě s Amity, a ona neví, co má dělat. Protože Amity je jednou z nejlepších Lilithiných studentek, Lilith to vidí jako příležitost, jak dokázat, jak moc je její sestra neúspěšná.
Vzhledem k tomu, že Eda Luz mnoho kouzel nenaučila, improvizuje s mazaným plánem. Shromážděná v divadle Císařského konventu je čas na souboj čarodějnic mezi Luz a Amity. Aby pomohla Luz, nastražila Eda po celé aréně tajné kouzelné pasti. Stačí, aby na ně Amity šlápla, a bude to vypadat, že Luz předvádí kouzla.
Začíná souboj čarodějnic. Amity svolává obrovskou Zvrácenost, aby zaútočila na Luz. Utíká a krčí se, ale s Edinými pastmi má šanci bojovat. Všechno jde dobře a nikdo, kromě Amity, nic netuší, dokud King náhodou neprozradí past, když spadne do arény. Luz a Eda byli odhaleni z podvádění, ale později se ukázalo, že stejně tak Lilith a Amity. Lilith tajně umístila mocný glyf na zátylek Amity bez jejího vědomí, čímž posílila její moc. Amity je rozrušená, že její pověst je opět zničena. Tak uteče, zatímco Luz ji pronásleduje.
Eda se dál dětinsky vysmívá Lilith za to, že ji podvádí, čímž ji ještě víc rozzuří. Nakonec jí rupnou nervy a začne s Edou bojovat v intenzivním souboji čarodějnic. Obě čarodějnice jsou stejně vyrovnané, protože sesílají agresivní kouzla, která přimějí všechny k útěku z divadla. Navzdory všemu, co Eda na Lilith hodí, ji porazí. Lilith se ji chystá dorazit, jen aby ji Eda poprosila o milost. Pokračuje ve vyprávění, jak se její prokletí zhoršilo, a bojí se, že to dlouho nezvládne. Říká, že jen chtěla vidět svou sestru možná naposledy. Lilith je tím dojatá a přiznává, že byla ráda, že ji po tolika letech vidí. Nicméně celá věc je jen divadlo, které má rozptýlit Lilith a získat Edě čas na útěk.
Mezitím Luz najde Amity, jak se krčí v koutech a chce být sama. Luz se snaží omluvit, ale Amity to nechce slyšet. Celý život tvrdě a dlouho pracovala, aby měla budoucnost v Císařském konventu, ale kvůli Luz ze sebe udělala hlupáka. Požaduje po ní, aby se přiznala, že není čarodějka, což také dělá. Pak ale sesílá světelné kouzlo, které jí ukazuje, že i ona tvrdě trénuje, aby se jí stala. Amity žasne. Luz jí vysvětluje, že jelikož neumí kouzlit přirozeně jako ona, musela improvizovat. Poté, co se s ní Amity domluví, odvolá svazující kruh, aby jí dovolil pokračovat v učení magie.
Luz se znovu setká s Edou a Kingem. Na cestě ven se Luz zeptá Edy, jestli se někdy stane pravou čarodějnicí. Eda to nemůže říct jistě, ale řekne jí, že musí být svou vlastní čarodějnicí stejně jako ona. Mezitím Lilith obdrží telefonát od Kikimory, císařova asistenta. Není ohromena svým jednáním v coventionu a připomene jí, že se musí soustředit na chycení Edy, aby dostala svou odměnu. Lilith slíbí, že to udělá.
Druhá série: „Oddělené přílivy“ • „Unikající vyhnání“ • „Ozvěny minulosti“ • „Udržování strachu“ • „Přes zrcadlové trosky“ • „Lovecký Palismen“ • „Edovo Requiem“ • „Ťuk, ťuk, ťuk na Hootyho dveře“ • „Zatmění jezera“ • „Včerejší lež“ • „Follies at the Coven Day Parade“ • „Elsewhere and Elsewhen“ • „Any Sport in a Storm“ • „Reaching Out“ • „Them’s the Breaks, Kid“ • „Hollow Mind“ • „Eda of the World“ • „Labyrinth Runners“ • „O Titan, Where Art Thou“ • „Clouds on the Horizon“ • „King’s Tide“